上半年盈利走弱，产品结构有望改善，国盛证券：予新钢股份“增持”评级

8月27日，国盛证券（002670）研报指出，新钢股份（600782）(600782.SH)上半年盈利走弱，产品结构有望改善。公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润亏损6.07亿元，上年同期盈利1.1亿元；基本每股收益-0.19元/股。二季度盈利同环比增长，毛利率有所修复。公司为区域板材龙头，并入宝武集团后管理能力和业务结构均持续优化，在外部赋能及产品结构高端化加持下，后续盈利有望逐步修复，考虑到上半年检修及成本增加因素影响，预计公司2026年~2028年实现归母净利分别为1.1亿元、2.4亿元、3.0亿元，综合考虑公司当前估值水平，给予“增持”评级。