证券之星消息，根据市场公开信息及8月27日披露的机构调研信息，博时基金近期对4家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1)英科再生(博时基金参与公司2026年半年度报告电话会)
调研纪要：2026年上半年，公司经营性盈利能力持续增强，营业收入21.46亿元，同比增长28.83%；毛利率28.65%，同比增加3.38个百分点；扣非净利润2.12亿元，同比增长127.06%。全球化布局推进，“中国+东南亚”基地协同发力，产能释放，四大产品线齐增，渠道复用带动收入增长。装饰建材（850107）营收8.23亿元，同比增长32.54%，与成品框接近，形成“双轮驱动”。越南三期于2026年年中完成投建，目前处于产能爬坡阶段，将为明年营收与利润带来增量贡献。原油高位带动废料成本上涨，但再生塑料外销占比超80%，毛利稳定。欧美存量房翻新需求旺盛，快装墙板增速超10%。公司上调成品框增速预期，依托东南亚产能布局承接转移订单，盈利能力持续改善。
2)芯源微
调研纪要：公司上半年前道清洗机签单表现亮眼，前道产品毛利率提升，存储客户贡献显著。签单结构中前道占60%，以后道占40%。化学清洗设备市占率持续提升，采取“高带低”策略拓展市场。前道涂胶显影设备进入验证大年，收入确认滞后订单6-12个月。毛利率受后道战略客户让利影响阶段性下降。现金流因备库、人员增加承压，全年仍有压力。明年收入将受益于今年高增长签单。产能扩张有序推进，人员持续补充。零部件供应总体平稳，部分进口物料交期拉长已做预投。收入确认高峰在三、四季度。临时键合和解键合设备受益于HBM、CoWoS等高端封装发展，国产替代空间广阔。
3)金宏气体(博时基金参与公司业绩说明会)
调研纪要：上半年，受国际局势及相关政策变化影响，国内氦气市场供需格局呈现出一定的紧缺状态，产品价格存在一定波动。若未来外部环境稳定，氦气供需关系及毛利将逐步归常态化水平。上半年公司氦气业务相关营业收入同比去年增长140.53%，整体增长动能强劲。在氦气业务领域，公司构建起“海外直采+国内自产”双轮驱动的氦气战略保障体系。公司提前规划布局，依托海外长协锁定优质气源，积极拓展海内外多元氦气采购渠道；同时稳步推进新疆BOG提氦项目建设，持续提升氦气的自主供应与保供能力，当前该项目正有序开展设备安装与调试工作，预计今年下半年进入试生产状态。目前，公司超纯氨、高纯氧化亚氮产品已稳定供应众多优质集成电路等半导体（881121）领域企业，与客户建立了长期稳定的合作关系，下游应用结构持续优化。未来公司将持续开拓下游市场、拓展产品应用场景，充分挖掘新的增长潜力。公司高纯二氧化碳产品已正式供应SK海力士（SKHY）半导体（881121）(中国)有限公司，处于逐步放量过程中，产能利用率有望得到进一步提升。目前公司部分特种气体新产品已顺利供应部分半导体（881121）客户，同时公司全力推进全氟丁二烯、一氟甲烷、八氟环丁烷等新产品在半导体（881121）客户端的测试认证工作。公司将依托现有已导入产品的合作优势，加快特气新产品的测试和客户导入进程。公司现场制气项目整体有序推进。前期落地的浙江莱宝显示、汕尾信利、芯业时代等电子大宗载气项目全面进入稳定运营与产能释放阶段；大型现场制气项目方面，山东睿霖高分子空分项目及营口建发空分项目预计2026年年底前陆续进入试生产状态。同时公司持续开拓新客户，并积极跟进半导体（881121）优质客户的扩产计划，不断拓展业务布局，提升市场份额。苏相空分项目投产后，公司对大宗液体原材料的自主可控能力进一步增强。同时，公司部分现场制气项目配置了一定的富余液体产能，产品可就近销往周边区域，可充分发挥与公司大宗零售业务的协同效应。
4)豪威集团（HK0501）(博时基金参与公司业绩说明会&电话会议&线上视频会议等)
调研纪要：2026年上半年，公司新兴市场业务合计实现收入17.26亿元，较上年同期增长47.12%。其中，专业影像终端收入12.87亿元，同比增长53.36%；机器视觉（886002）与机器人收入2.10亿元，同比增长71.15%；端侧I终端收入2.30亿元，同比增长8.46%。公司持续推进产品结构优化，智能驾驶、专业影像等高附加值业务营收占比提升，带动毛利率环比稳步上升。研发投入聚焦汽车电子（885545）、机器视觉（886002）、端侧I、光通信及AI算力基础设施等方向，并通过收购成都翌创微电子补强数字电源控制能力。
博时基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)11162.52亿元，排名9/212；资产管理规模(非货币公募基金)7190.21亿元，排名9/212；管理公募基金数750只，排名8/212；旗下公募基金经理108人，排名7/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为半导体ETF博时（159582），最新单位净值为0.78，近一年增长116.88%。
