8月28日，太平洋（601099）证券研报指出，四川长虹（600839）(600839.SH)2026Q2业绩表现靓丽，IT产品和洗衣机收入增速较快。行业端，内销以旧换新政策接连落地，海外需求有所回暖，叠加三星家电业务退出中国市场，国内家电企业整体有望受益。公司端，公司具有电视研产供销服等方面的深厚积淀和完备的价值链体系，渠道积极拓展且整体供应链充分协同，收入业绩有望恢复增长。同时受益于旗下子公司参与华为昇腾（886058）智算相关业务，长虹电源与零八一抢抓低空经济（886067）风口，在无人机（885564）电池及监视雷达领域建立壁垒，华丰科技（688629）的军工电子（881276）国产替代稳步推进，公司估值水平或将继续提升。
预计，2026-2028年公司归母净利润为12.53/14.26/16.56亿元，对应EPS为0.27/0.31/0.36元，当前股价对应PE分别为25.86/22.73/19.57倍。维持“买入”评级。
