1）弘亚数控（002833） （上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)参与公司电话会议）
调研纪要：2026年上半年，公司实现营收15.03亿元，同比增长21.75%；归母净利润2.55亿元，同比增长5.09%。国内业务收入9.45亿元，同比增长16.71%，境外收入5.59亿元，同比增长31.35%。综合毛利率保持在30%以上，期间费用率同比下降0.98个百分点。拟每10股派发现金股利3元（含税），分红率50.53%。Masterwood已扭亏为盈，丹齿精工实现收入8,494.59万元，净利润922.60万元，同比增长23.79%。公司市场占有率国内第一、全球前五，未来聚焦全球布局、技术深耕与精益运营。
2）海科新源 （高毅资产参与公司业绩说明会&电话会议）
调研纪要：公司盈利爆发并非短期现象，而是量价齐升与产品结构优化共振结果。储能（885921）市场需求带动溶剂与添加剂用量增加10%-20%，VC价格涨幅超50%，供需紧平衡预计延续。三大基地满负荷运转释放规模效应，生物基1,3-丁二醇打破国外垄断，技术壁垒体现在合成生物（886077）学与绿色工艺结合，已获欧莱雅、资生堂等客户认可。上半年境外收入同比增长85.65%，达7.52亿元，得益于技术稀缺性与全球化交付能力，产品切入全球供应链。公司正从“单一溶剂龙头”向“综合新能源（850101）材料平台”转型，LTP型固态电解质处于客户端深度评测验证关键期。下半年高增态势具备延续性，VC供给刚性、缺口持续，公司满产运行，高端醇类与生物基产品量价齐升，长协订单充足，研发新品持续落地，全年盈利有望稳步上移。
3）东微半导（688261） （上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)参与公司特定对象调研&电话会议）
调研纪要：2026年上半年，公司实现营业收入7.36亿元，同比增长19.58%；归母净利润10,630.18万元，同比增长285.41%。扣非净利润受股份支付影响，剔除后同比增长44.39%。工业（600528）及通信电源收入占比超37%，光伏逆变器（884304）增长逾130%。中低压MOSFET完成8英寸转12英寸产线升级。慧能泰并表后5-6月实现营收4,330.48万元，净利润227.94万元。公司聚焦800V、48V系统研发，深化与代工厂合作保障产能。下半年重点布局数据中心、服务器电源、光伏储能（885921）、新能源汽车（885431）等赛道。
4）申通快递 （高毅资产参与公司业绩说明会）
调研纪要：申通二季度完成76.6亿件，同比增长17.1%，丹鸟贡献约4亿件，拼多多（PDD）平台件量占比上升。快递行业“反内卷”预计将持续，监管禁止低于成本价格战。公司产能达日均9000万单以上，资本开支同比下降，主要用于转运中心设备和车辆。因邮政局立案调查影响，撤回可转债申报，后续视情况决定再融资。公司推进AI与业务融合，建成I运营专家、数字客服、数字员工等产品矩阵。2025年拟每10股派1元（含税），分红总额1.53亿元，已回购2213.13万股，金额达3.1亿元，累计回购超8亿元。
5）双环传动 （高毅资产参与公司电话会议）
双环传动（002472）2026年中报显示，上半年度公司主营收入45.59亿元，同比上升7.8%；归母净利润5.87亿元，同比上升1.65%；扣非净利润5.34亿元，同比下降3.76%；其中2026年第二季度，公司单季度主营收入24.63亿元，同比上升13.82%；单季度归母净利润3.03亿元，同比上升0.47%；单季度扣非净利润2.76亿元，同比下降3.49%；负债率46.29%，投资收益406.93万元，财务费用5598.95万元，毛利率26.77%。
