｜2026年9月2日星期三｜
NO.1西部矿业控股子公司向西藏吉隆县捐赠1000万元
西部矿业（601168）9月1日晚间公告，8月26日10时30分许，因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡和失联。公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司向吉隆县捐赠1000万元，用于支持当地应急抢险、受灾群众临时安置、受损基础设施修复及后续重建等工作。此次捐赠资金为玉龙铜业自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。
点评：玉龙铜业是西部矿业（601168）重要的铜矿资产，此次1000万元捐赠对上市公司业绩影响有限。作为大型国有矿业企业，在灾害发生后参与抢险救灾和灾后重建，也是国企承担社会责任的体现。
NO.2全国光伏发电装机首次超越煤电，成为第一大电源
国家能源（850101）局最新数据显示，截至今年7月底，全国光伏发电装机容量达到12.86亿千瓦，首次超过煤电装机的12.85亿千瓦，光伏成为我国装机规模最大的电源品类，在全国发电总装机中占比达到31.5%。
今年1月~7月，全国光伏发电量达到8024亿千瓦时，同比增长15.5%。目前，全球光伏组件产量中，中国制造占据主要份额，未来五年光伏产业投资预计超过2万亿元。
点评：光伏装机超过煤电，这是中国能源（850101）结构变化的标志性节点。不过，装机第一并不意味着发电量第一。光伏装机越来越多之后，产业的矛盾也从“装多少”转向“怎么消纳”，储能（885921）、电网调节和电力市场机制的重要性会越来越高。
NO.3国家能源局：支持绿电制氢通过专线直连降低成本
国家能源（850101）局发布关于全国政协十四届四次会议第00283号提案答复的函。国家发展改革委、国家能源（850101）局联合印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》《关于完善价格机制促进新能源发电（884150）就近消纳的通知》，细化明确绿电直连等就近消纳项目边界、保供责任、经济责任和价格政策。相关政策规范了新能源（850101）与用户直连路径，支持绿电制氢及上下游产业通过专线直连实现绿电就近高效消纳，降低绿电制氢成本。
点评：绿氢产业现在最大的问题还是成本。绿电制氢通过专线直连，一方面可以提高新能源（850101）就近消纳效率，另一方面也有利于降低制氢用电成本。如果绿电价格进一步下降，绿氢与煤制氢之间的成本差距有望继续缩小。
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