今日(9月4日)，A股整体呈现冲高回落走势。不过，猪肉（885573）概念股、传媒概念股突然爆发，多股封板涨停。
截至收盘，科创综指（1B0680）失守1900点，上证指数（1A0001）、深证成指（399001）、创业板指（399006）、北证50等微幅飘绿。大盘蓝筹股稍显强势，上证50（1B0016）微幅飘红。市场成交额增加至2.05万亿元。
盘面上，航海装备（884183）、养殖业（881102）、白酒（881273）、影视院线（881274）等板块涨幅居前，玻璃玻纤（884059）、MLCC概念（886112）、能源金属（881267）等板块跌幅居前。
Wind实时监测数据显示，传媒获得逾118亿元主力资金净流入，农林牧渔获得逾63亿元净流入，国防军工获得逾51亿元净流入，食品饮料获得逾49亿元净流入，非银金融获得逾35亿元净流入。电子遭主力资金净流出逾207亿元，有色金属（1B0819）净流出逾81亿元，机械设备净流出逾68亿元。
概念板块方面，文化传媒（881164）获得逾104亿元主力资金净流入，网红经济（885876）获得逾63亿元净流入，ChatGPT概念（886031）、跨境支付等板块均获得超50亿元净流入。半导体（881121）净流出逾129亿元，信创（886013）、芯片均净流出超90亿元，消费电子（881124）、新基建等也都净流出超80亿元。
个股方面，中国船舶（600150）获得逾31亿元主力资金净流入，景旺电子（603228）、天娱数科（002354）均获得超20亿元净流入，易点天下（301171）、四方精创（300468）、贵州茅台（600519）、我爱我家（000560）等也都获得超10亿元净流入。
养殖概念股今日大幅上扬。猪肉（885573）方向领涨，新五丰（600975）、罗牛山（000735）、正虹科技（000702）、新希望（000876）等纷纷涨停。鸡肉、饲料、水产品、动物保健（884013）等相关板块跟随走强，中水渔业（000798）、天邦食品（002124）、绿康生化（002868）等强势封板。
国家统计局数据显示，2026年二季度末全国能繁母猪存栏已降至3780万头，环比减少3.20%，较一季度1.41%的环比去化幅度进一步加速。距农业农村部设定的3750万头正常保有量目标仅差0.8%。
农业农村部已将产能调减完成时限提前至三季度末，去化已进入最后30万头的冲刺阶段。从周期（883436）规律看，能繁母猪去化约10个月后传导至商品猪出栏，这意味着猪周期（883436）供应拐点已临近。
传媒娱乐概念股集体走强，游戏（881275）、影视院线（881274）、出版业、知识付费等板块纷纷放量上攻，中国出版（601949）、龙版传媒（605577）、欢瑞世纪（000892）等强势涨停。
消息面上，日前国家广播电视总局电视剧司主办的“网络故事片创作座谈会”召开，会议要求“坚持科技赋能，合理运用AI等新技术，使其成为创作工具和创作伙伴，助力行业提质增效”。
展望后市，中原证券（601375）指出，政策层面上，明确“扎实推进六张网”建设方向，9月将进入产业政策密集落地期，建议围绕半导体（881121）国产替代、算力基础设施等方向布局；同时可关注周期（883436）资源品(如化工（850102）、有色金属（1B0819）)在美元走弱与供给约束双轮驱动下的机会，以及工业机械细分领域等结构性方向。底仓配置方面，红利资产仍具备持有价值，资产荒格局未改的背景下，红利策略的配置性价比依然突出。
南京证券（601990）认为，大盘在3900点以下抛压相对较轻，资金托举意愿也较强，类似7月的大跌行情很难再现。不过，在市场量能有效回升至2.5万亿元之前，趋势性行情或也同样难以开启。市场短期处于多空博弈期，操作上可以降本为核心思路，顺应市场轮动节奏逢低配置，尤其是核心算力方向切勿追高，低吸为主，耐心等待海外风险落地以及场内情绪的实质性修复。
