中国经济网北京9月7日讯 江波龙（HK9976）(301308.SZ)9月4日披露的关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告显示，公司已确定本次H股发行的最终价格为每股236港元（不包括1%经纪佣金、0.00565%香港联交所交易费、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）。公司本次发行的H股预计于2026年9月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。
江波龙（HK9976）A股9月4日收盘报347.00元，约合401.35港元（2026年9月4日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1港元对人民币0.86458元）。据此计算，江波龙（HK9976）本次H股发行价较A股折价约41%。
蓝鲸新闻9月1日发布文章《江波龙（HK9976）折价45%招股，传音联想组团“捡漏”，A股21家机构仍在山顶“站岗”》。报道指出，8月7日晚间，江波龙（HK9976）披露公告称，以560元/股的价格向21名投资者发行660.71万股，募集资金总额37亿元，扣除发行费用后净额36.68亿元。此次定增的定价时点恰逢江波龙（HK9976）A股股价的高位回落期。8月7日定增报告书披露当日，江波龙（HK9976）收盘价已跌至386.60元/股。这意味着560元/股的定增价格较当日市价溢价约45%，21家认购方在缴款的那一刻，账面浮亏就已经超过30%。
江波龙（HK9976）8月12日披露的2025年度向特定对象发行股票上市公告书显示，本次发行的保荐人（主承销商）是中信建投证券（HK6066）股份有限公司，保荐代表人是彭欢、俞鹏。本次21家发行对象分别为易方达基金管理有限公司、金长江、赵启祥、贺伟、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、王伟民、钟革、华夏基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、星宸科技（301536）股份有限公司、摩根士丹利（MS）国际股份有限公司、国泰海通（601211）证券股份有限公司、阳光电源（300274）（三亚）有限公司、福建银丰创业投资有限责任公司、杨晓斌、黄海华、张旭、许利民。
