本周，华为、小米、苹果（AAPL）三大手机厂商集中开启新品发布，折叠屏旗舰手机与AI手机（886070）密集亮相。随着终端新品陆续落地，A股消费电子（881124）产业链订单预期升温，行业结构性复苏信号持续显现。
具体来看，9月7日，华为发布第二代三折叠MateXT2非凡大师机型，搭载鸿蒙操作系统7，在折叠结构与防护性能上完成升级；同日晚间，小米发布折叠屏手机小米18Fold，并将其定义为介于大折叠与小折叠之间的“中折叠”产品。北京时间9月10日凌晨，苹果（AAPL）将召开秋季发布会，预期推出首款折叠屏iPhoneUltra以及iPhone18Pro系列高端机型，标志着苹果（AAPL）将入局折叠屏赛道。
CounterpointResearch预测，今年全球折叠屏手机出货量同比增长21%，苹果（AAPL）入局之后，全球折叠屏市场竞争格局将迎来洗牌，高端折叠屏市场打开全新增长空间。
本轮新品周期（883436），端侧AI能力与折叠形态革新成为各家产品的核心卖点，产品单机价值明显抬升。
苏商银行特约研究员付一夫对《证券日报》记者表示，头部品牌集中发布新品，向产业链传递旺季备货信号，直接带动上游产能利用率修复。新品围绕AI、折叠屏展开，倒逼供应链完成工艺迭代，加速关键环节国产替代进程，本土零部件企业获得更多导入机会。
面对头部品牌集中上新，多家A股消费电子（881124）公司已经做好产能与技术储备，抢抓本轮新品周期（883436）机遇。
蓝思科技（HK6613）股份有限公司(以下简称“蓝思科技（HK6613）”)相关负责人对《证券日报》记者表示，公司折叠屏相关UTG超薄柔性玻璃、玻璃支撑板、3D盖板等产品，已经向海外大客户大批量交付，相关产品加工难度高，单机价值量相比传统直板手机零部件实现显著提升。
长沙岱勒新材（300700）料科技股份有限公司相关负责人对《证券日报》记者表示，公司玻璃切割加工业务已批量应用于折叠屏消费电子（881124）产品。公司通过合资子公司开展消费电子（881124）玻璃切割加工服务，依托金刚石线切割工艺服务国际头部终端客户，可匹配客户新品量产的峰值需求，自7月起跟随头部客户进入供应链交付节奏。
安克创新（HK0668）科技股份有限公司围绕充电储能（885921）、智能创新、智能影音三大核心业务方向，持续加大自主技术研发投入，推动产品矩阵升级，覆盖用户多场景需求。半年报数据显示，公司2026年上半年实现营业收入166.05亿元，同比增长29.05%；归母净利润17.02亿元，同比增长45.86%，二季度单季净利润突破10亿元，创下历史新高。
付一夫认为，全年消费电子（881124）结构性弱复苏，景气机会集中在AI手机（886070）与折叠屏高端赛道。新机发布打开传统旺季窗口，四季度将成为全年景气最高阶段，由新品备货叠加渠道补库共同驱动。产业链收益分化显著，高壁垒零部件弹性更强，中低端配套环节改善有限。
