9月9日，通信设备（881129）板块冲高回落，截至午间收盘，兆龙互连（300913）涨超10%，华脉科技（603042）一字涨停，3天3板，鼎信通讯（603421）涨停，致尚科技（301486）、长飞光纤（601869）、德科立（688205）等多股涨超5%。
通信设备迎利好
消息面上，海外产业链消息催化不断。高通（QCOM）与亚马逊（AMZN）达成协议，共同建设人工智能（885728）数据中心基础设施，将合作开发高达1.6T的光互联解决方案。高通（QCOM）科技与亚马逊（AMZN）还将合作开发高性能光连接解决方案，以支持AI基础设施日益增长的规模和带宽需求。
此次合作将利用高通（QCOM）技术先进的SerDes和光DSP技术。作为扩大合作的一部分，高通（QCOM）科技计划加深对AWS AI基础设施(包括亚马逊（AMZN）Bedrock)的应用，用于电子设计自动化(EDA)工作负载，目标是缩短芯片设计周期（883436）。
中信建投证券（HK6066）表示，随着海外云厂商持续加大AI基础设施投入，算力需求仍处于快速增长阶段，资本开支正加速向芯片、光模块、交换机及PCB等环节传导。继续看好AI算力产业链景气延续，建议关注业绩兑现能力较强、份额持续提升的核心环节及龙头公司。
国内行业层面，今天第27届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际（HK0152）会展中心(宝安)开幕。CIOE中国光博会八大主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。
中国银河（HK6881）证券指出，当前产业端出现三个显著变化：一是速率演进超预期，1.6T光模块已迈入商业化元年并开启规模化出货，单波400G及3.2T/6.4T等前瞻方案密集亮相，800G与1.6T合计市场规模有望占据整体市场重要比例；二是互联架构加速向“光电融合”演进，为解决高速率下的功耗与信号完整性瓶颈，NPO方案正加速推动光引擎向交换芯片侧靠近，CPO技术也逐步从实验室验证走向小批量交付；三是底层核心器件价值量凸显，随着3.2T及NPO/CPO的推进，DFB、EML等有源芯片及精密耦合组件等上游环节的重要性同步提升，国产光芯片自给率正加速突破。
策略方面，中国银河（HK6881）证券建议关注相关标的：光通信方面的中际旭创（HK3308）、新易盛（300502）、光迅科技（002281）、华工科技（000988）、联特科技（301205）、剑桥科技（HK6166）等，上游的天孚通信（300394）、源杰科技（688498）、长光华芯（688048）等，国产算力的锐捷网络（301165）、盛科通信（688702）、共进股份（603118）等，运营商相关的中国移动（HK0941）、中国联通（HK0762）、中国电信（HK0728）等。
华脉科技已发股价异动公告
值得注意的事，三连板牛股华脉科技（603042）此前已提示风险。8日晚，公司公告称，公司股票于2026年9月4日、2026年9月7日、2026年9月8日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。经公司自查并向控股股东、实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除同日披露的控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的其他重大事项。
