上证智讯 9月9日晚间，创业黑马（300688）发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）摘要称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）100%股权，交易对方为北京数字认证（300579）股份有限公司、北京云门信安科技有限公司、李海明、宁波梅山保税港区怡海宏远企业管理合伙企业（有限合伙）、潘勤异、董宏、熊笃、李飞伯。本次交易标的资产的交易作价合计为28,000.00万元，其中通过发行股份方式支付14,722.40万元，通过支付现金方式支付13,277.60万元；发行股份购买资产的发行价格为23.07元/股，发行数量为6,381,618股。
本次交易中，公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过14,720.00万元，拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费。
公告显示，本次交易标的资产的评估基准日为2024年12月31日，采用收益法评估的版信通100%股权评估值为28,151.64万元，评估结果较母公司财务报表净资产账面值的增值率为481.36%。业绩承诺方承诺，版信通2026年度、2027年度经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于3,000万元、3,200万元，业绩承诺期各年度承诺的净利润数总和不低于6,200万元。
本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。公告显示，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
