中证智能财讯保利发展(600048)(600048)9月10日公告,公司拟向不超过35名特定对象发行可转换为公司股票的公司债券,发行总额不超过50亿元,募集资金扣除发行费用后全部用于上海、杭州、广州、佛山(883403)等多个城市的房地产(881153)开发项目。本次可转债拟发行数量不超过5000万张。
本次募投项目总投资金额合计约222.21亿元,拟投入募集资金50亿元。具体包括:杭州保利天奕(总投资65.78亿元,拟投入15亿元)、石家庄保利裕华天珺(24.06亿元,拟投入7.5亿元)、广州保利辰园湖境(32.52亿元,拟投入5.5亿元)、中山保利琅悦(17.27亿元,拟投入5.5亿元)、长春保利景阳和煦(18.69亿元,拟投入5亿元)、佛山(883403)保利锦鲤堂悦(24.42亿元,拟投入4.5亿元)、上海保利虹桥和颂三期(15.93亿元,拟投入3.5亿元)、天津保利珺璟和煦(8.86亿元,拟投入2.5亿元)、石家庄保利长安琅悦(14.68亿元,拟投入1亿元)。
公司表示,房地产(881153)是资金密集型产业,目前市场仍在筑底阶段,公司需要增量资金以满足发展需要。本次募集资金可有效保障项目施工和交付进度,维护市场稳定。同时,随着可转债逐渐转换为公司股份,公司长期权益资本将得到补充,有利于改善负债结构,增强跨越周期(883436)的能力。本次发行也是公司响应中央“稳住楼市”号召、发挥央企表率作用的重要举措,有助于深化与战略股东的协同,提升国有经济竞争力和抗风险能力。
