【隔夜海外行情动态】
1、美股三大指数集体收跌，标普500（SPX）指数跌0.58%，道指跌0.60%，纳指跌0.65%。苹果（AAPL）涨3.56%，谷歌A（GOOGL）涨0.59%，英伟达（NVDA）跌2.27%，Meta（META）跌1.42%，特斯拉（TSLA）跌1.16%，微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）接近持平。
2、WTI原油上涨1.33%,报103.84美元/桶；布伦特原油上涨7.98%,报109.29美元/桶。
3、截至发稿，现货黄金下跌0.03%,报4315.05；截至发稿，现货白银下跌5.54%,报63.47美元/盎司。
【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数（1A0001）跌0.43%，深证成指（399001）跌0.77%，创业板指（399006）跌0.49%，北证50跌2.81%，科创50（1B0688）指数跌0.69%。全市场成交额16623亿元，较上日缩量2107亿元，全市场超4500只个股下跌。板块题材上，厨卫电器（881174）、银行、元件（881270）、电力、中船系（885860）板块涨幅居前；转基因、农产品加工（881103）、代糖概念（885904）、粮食概念（885995）、养殖业（881102）板块跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数跌1.27%，恒生科技指数跌2.04%。恒指港股通ETF银华（159318）跌1.0%，港股通科技ETF鹏华（159751）跌2.1%。板块方面，穿戴式设备、电子设备板块涨幅靠前；电脑与电子产品零售、塑料包装板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，银行AH优选ETF（517900）领涨1.65%，银行ETF（512410）涨1.56%，银行ETF（512410）涨1.52%，粮食ETF（159030）领跌4.21%，粮食ETF（159030）跌4.01%，粮食ETF（159030）跌3.93%。
4、截至9月9日，上交所融资余额报13378.63亿元，较前一交易日减少20.83亿元；深交所融资余额报12731.61亿元，较前一交易日减少11.11亿元；两市合计26110.24亿元，较前一交易日减少31.94亿元。
5、人民币兑美元中间价报6.7766，较上日调高3点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部做市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、中美经贸团队正就300亿美元对等降税框架安排进行磋商，双方将争取推动相关安排早日落地实施；外交部表示，中方与美方就年内元首互动安排保持沟通，元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用。(新华社)
2、中国人民银行表示，《金融强国建设“十五五”规划》已正式出台，并制定《中国人民银行“十五五”改革发展规划》及9份配套行动方案。“十五五”时期，央行将健全基础货币投放机制和存款准备金制度，灵活精准开展公开市场操作，完善市场化利率形成、调控和传导机制。央行还将于9月14日至17日开展隔夜逆回购操作，每日操作量不超过6000亿元。(新华社、人民财讯)
3、证监会表示将加快推进新一轮资本市场改革开放，力争到2030年资本市场建立四十周年之际，基本形成高质量发展新格局。监管层将深入实施上市公司治理专项行动，严格规范控股股东、实控人减持，加强董事高管全流程监管；同时健全“长钱长投”机制，大力发展权益类公募基金，完善风险监测和资本市场货币政策工具。今年以来社保、年金、保险等中长期资金合计净买入A股超6000亿元，持有A股流通市值较2025年底增长12.5%；此外，证监会将加快建设世界一流交易所，提升交易结算基础设施安全性和科技化水平。(新华社、人民财讯、财联社)
4、金融监管总局表示，“十五五”时期将一体推进防风险、强监管和促高质量发展，稳妥防范化解地方中小金融机构风险，全面强化“五大监管”。监管层还将推动金融机构由追求速度和规模转向以质量和效益为中心，整治“价格战”、违规返佣、“高息高返”等行为。(新华社)
5、A股连续第四个交易日成交额低于2万亿元，9月10日成交额为1.66万亿元，创年内次低；年内成交额不足2万亿元的交易日累计达到16天。9月9日ETF资金整体净流入33.83亿元，但股票型ETF净流出22.17亿元、宽基型ETF净流出32.37亿元，资金净流入前三的产品包括海富通上证基准做市公司债ETF（511190）、华夏上证科创板50成份ETF和易方达上证基准做市公司债ETF（511110）。(iFinD、同花顺（300033）iFinD)
6、美联储加息预期继续升温。美国8月PPI同比上涨5.4%，高于预期的5.3%和前值4.7%；数据显示，截至8月的12个月内生产者价格涨幅为5.4%，市场预计美联储9月15日至16日会议加息25个基点的概率由约65%升至约70%。美国至9月5日当周初请失业金人数为20.6万人，预期20.5万人；“美联储传声筒”称，市场将周五通胀报告视为是否加息的关键。美国30年期国债收益率升至5.3381%，创2007年以来最高水平。(财联社)
7、欧洲央行如预期加息25个基点，存款机制利率由2.25%升至2.5%，主要再融资利率和边际贷款利率分别升至2.65%和2.9%。
8、伊朗方面下令暂时暂停向进出伊朗、运输能源（850101）产品的外国船舶收取10%的运费附加费。与此同时，伊朗被曝已利用库存零部件在地下设施内恢复生产弹道导弹，但规模相对有限。美国白宫官员认为美伊冲突可能持续数年，甚至延续至2029年1月；中方则对推动安理会恢复对伊朗制裁表示强烈反对，呼吁美国不再动武、同伊朗真诚谈判，推动伊朗核问题回到政治外交解决轨道。(财联社、新华社、CCTV国际时讯)
9、国家发展改革委在京举办与美在华跨国企业高层圆桌会，主题为“拥抱‘十五五’ 共谋新发展”，亚马逊（AMZN）云、英伟达（NVDA）、戴尔、霍尼韦尔（HON）等60余家企业代表参会。会议介绍了“十五五”规划纲要相关政策考虑、利用外资政策、新一轮大规模设备更新和消费（883434）品以旧换新政策实施成效及提振消费（883434）政策，并推介北京市投资环境。(央视财经)
10、寒武纪（688256）证券部回应称，公司未发布国产人工智能（885728）处理器涨价公告，投资者不要轻信相关市场消息。寒武纪（688256）主要提供智能芯片产品及平台化基础系统软件，产品面向互联网、金融、交通、能源（850101）、电力和制造等AI应用场景。(财闻)
11、台积电（TSM）8月销售额为5148亿元台币，同比增长53.3%；今年前八个月累计销售额为3.39万亿元台币，同比增长39.3%。
12、美国气象预报机构CPC表示，厄尔尼诺现象正在增强，2026年至2027年北半球秋冬期间出现极强厄尔尼诺事件的可能性超过90%。(财联社)
13、海南省人民政府办公厅印发《境外认证机构在海南自由贸易港（885764）开展出口产品认证活动联合监管办法》，进一步规范境外认证机构在海南自贸港开展出口产品认证活动的监管安排。
14、国家医保局表示，第七批国家组织高值医用耗材集采在天津开标并产生拟中选结果，23个品种、148家企业517个产品获得拟中选资格。本次集采覆盖消化道球囊扩张导管及食道、肠道、胆道、胰管支架和消化道导丝等产品，患者预计2027年1月左右可使用中选产品。(新华社)
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 远望谷（002161） | 签订股权投资意向书拟收购光泰通信100%股权 |
| *ST清越（688496） | 连续20个交易日收盘价低于1元，触及交易类强制退市 |
| 优彩资源（002998） | 控制权变更签约，9月11日复牌 |
| 唐人神（002567） | 2026年8月生猪销量49.23万头，同比增长21.22% |
| 多氟多（002407） | 控股子公司增资3000万元，公司持股降至46.36% |
| 海鸥住工（002084） | 除控制权拟变更外无重大事项 |
| 敦煌种业（600354） | 敬请广大投资者勿受市场情绪过热影响，注意交易风险 |
| 中国卫星（600118） | 控股股东中国空间技术研究院减持计划期限届满，累计减持1.26% |
| 旭光电子（600353） | 2026年度向特定对象发行A股股票获同意注册 |
| 桂林旅游（000978） | 桂圳公司解除租赁合同，广西元创欠款约740万元 |
| 沃森生物（300142） | 玉溪沃森mRNA疫苗获批上市许可，适用18周岁以上 |
| 新华百货（600785） | 累计回购股份392.33万股，支付4453.12万元 |
| 京泉华（002885） | 远致高新2026年持股降至12.00% |
| 鼎信通讯（603421） | 电力业务未能中标国家电网2026年第一批次，消防市场持续收缩 |
| 哈森股份（603958） | 公司日常经营正常 |
| 天府文旅（000558） | 与西部旅游签署毕棚沟34.30%股权转让协议 |
| 罗牛山（000735） | 2026年8月生猪销量7.17万头，同比增长33.72% |
| 恒星科技（002132） | 公司及全资子公司签协议约定补偿300万元 |
| 东阳光（600673） | 控股股东首次增持737万股，权益变动触及1%刻度 |
| 捷荣技术（002855） | 折叠屏及AI液冷业务收入占比均不超过1% |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 东吴证券（601555） | 7月ETF大额净流入主要是筹码交接，资金无差别配置宽基、主题和行业产品，中小盘为重点流向；8月资金未明显离开中小盘，而是在内部进一步下沉，中证2000仍保持净流入。缩量反弹及申赎与价格反向显示边际定价权或由配置盘转向交易盘，后续中小盘对情绪和催化的敏感度或上升。建议关注ETF净申购天数占比、融资余额及中证1000（399852）成交量变化。【聚焦领域：中小盘】 |
| 兴业证券（601377） | 工行、农行合计定增2600亿元，国有大行第二批注资正式落地。注资将分别提升工行、农行核心一级资本充足率33bp、61bp至13.54%、11.41%；对股息率摊薄有限。研报未提出明确投资评级或标的建议。【聚焦领域：银行】 |
| 中金公司（601995） | 汽车行业1H26业绩整体符合预期。乘用车（884099）盈利分化，预计4Q受新品爬坡、出口增长及旺季规模效应推动利润率修复；零部件盈利承压，出口型企业表现亮眼；商用车内需恢复、出口强劲，龙头业绩仍有支撑。维持覆盖公司盈利预测、评级和目标价不变，关注中国重汽（HK3808）、宇通客车（600066）、比亚迪（002594）、吉利汽车（HK0175）、零跑汽车（HK9863）、奇瑞汽车（HK9973）及耐世特（HK1316）、敏实集团（HK0425）、福耀玻璃（HK3606）等。【聚焦领域：汽车零部件（881126）】 |
| 中泰证券（600918） | 2026H1两轮车（885974）行业销量同比下滑约15%，Q2环比修复但同比承压，预计头部品牌Q3后销量同比转正。行业呈量降价升，电摩占比提升及成本上涨推动ASP上升。爱玛利润率显著改善，Q3仍有环比提升空间；雅迪利润下滑，九号因定价调整毛利率下降。原文未明确提及投资评级或推荐标的。【聚焦领域：家用电器（885543）】 |
| 国盛证券（002670） | 2026Q2快递行业受“反内卷”提价影响，通达系单票毛利、净利同比改善，业绩弹性释放；申通、韵达增速领先，圆通、中通保持较强盈利能力，顺丰受油价上涨压制。行业件量增速维持4%-6%，竞争由价格转向价值，头部企业份额提升。研报未明确提出投资建议。【聚焦领域：交通运输】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
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