9月18日，半导体设备（884229）表现强势，托伦斯（301583）(301583.SZ)20CM涨停，华峰测控（688200）(688200.SH)涨超14%，京仪装备（688652）(688652.SH)涨超9%，富创精密（688409）(688409.SH)、中科飞测（688361）(688361.SH)等多股跟涨。
消息面上，韩国半导体设备（884229）关键零部件的交货周期（883436）已翻倍，导致设备行业陷入严重供应短缺，国际设备商开始愿意尝试中国零部件供应商。业内人士认为，当前零部件短缺因上游制造商未能提前扩产应对人工智能（885728）热潮，即使现在扩产也为时已晚。
据SEMI近期研报，全球半导体设备（884229）2025年销售额为1347亿美元，预计2026年将增长超23%至1659亿美元，较SEMI此前2025年末预测大幅上调；2027年和2028年销售额预计将进一步增长至2012亿美元与2295亿美元，预计同比增幅为21%与14%。SEMI表示，这反映了先进存储(尤其是HBM相关DRAM技术)和前沿逻辑应用投资的增强，因制造商正加速产能扩张和技术迁移以满足AI相关工作负载需求。
中信建投（601066）研报称，全球半导体设备（884229）零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价。半导体（881121）产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期（883436）长达12—18个月，供给弹性最差。
机构研报将半导体设备（884229）产业链分为晶圆制程设备、检测量测设备、封装测试设备、泛半导体（881121）工艺设备、洁净与厂务设备、设备零部件及耗材、配套电源及自动化等细分方向。
