2026年9月11日至16日,在中国外汇交易中心的支持下,平安银行(000001)股份有限公司(以下简称平安银行(000001))通过交易中心发行系统,以报价发行“首发+续发”的方式,成功发行2026年金融债券(第一期)(以下简称本期债券)。本期债券发行规模合计人民币100亿元,其中首次发行规模为50亿元、续发行规模为50亿元,债券期限为3年。本期债券遵循市场化定价原则,票面利率为1.57%,续发行价格为100.0273元/百元面值,有效熨平一二级市场价差,获得市场各类投资者的踊跃认购。
本次发行是商业银行首次实践金融债券续发行模式,打破“逐期”发行的固有惯例,使发行方式更灵活、定价方式更多元,有效提升了发行效率,为后续其他商业银行续发行金融债券积累了可借鉴的实践经验。下一步,平安银行(000001)将持续贯彻政策导向,不断探索债券发行新模式,深化金融创新实践,为构建成熟、高效、透明、活跃的银行间债券市场贡献平安力量。
在报价发行方式下,发行人提前确定并披露发行规模、利率或价格等关键要素,全市场投资人均可通过银行间市场交易平台(CIBMTS)查看发行公告;发行过程中,投资人可直接输入认购量点击认购;发行结束后,系统自动生成缴款通知书,投资人按照缴款通知书完成缴款,更好满足了高效发行及投资的市场需求。下一步,交易中心将在人民银行指导下,继续完善金融基础设施服务,携同市场主体进一步提高金融债券市场化发行效率,加强一二级市场联动,为发行人和投资人提供更多便利,夯实金融服务实体经济本职和社会责任担当。
