【隔夜海外行情动态】
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.68%，标普500（SPX）指数跌0.75%，纳指跌1.13%。Meta（META）涨1.02%，微软（MSFT）涨0.52%，谷歌A（GOOGL）跌3.80%，亚马逊（AMZN）跌2.24%，英伟达（NVDA）跌1.47%，苹果（AAPL）跌0.80%，特斯拉（TSLA）接近持平。
2、WTI原油下跌0.03%,报92.13美元/桶；布伦特原油上涨3.04%,报98.31美元/桶。
3、截至发稿，现货黄金上涨0.07%,报4289.67；截至发稿，现货白银下跌4.41%,报64.41美元/盎司。
【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数（1A0001）跌0.39%，深证成指（399001）跌0.64%，创业板指（399006）跌0.6%，北证50涨2.6%，科创50（1B0688）指数跌0.25%。全市场成交额17831亿元，较上日缩量3705亿元，全市场超3500只个股下跌。板块题材上，PET铜箔、非金属材料（881167）、玻璃基板（886111）、培育钻石（885937）、生物制品（881142）板块涨幅居前；煤炭开采加工（881105）、AI视频、影视院线（881274）、文化传媒（881164）、油气开采及服务（881107）板块跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数跌1.01%，恒生科技指数跌1.33%。恒指港股通ETF银华跌0.7%，港股通科技ETF鹏华跌1.15%。板块方面，仪器仪表（884192）、其他能源（850101）储存运输板块涨幅靠前；IT咨询与其他服务、油品石化贸易（884021）板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，标普生物科技ETF（159502）领涨4.43%，纳指生物科技ETF（TDNA）涨3.69%，科创创新药（886015）ETF涨2.23%，能源（850101）化工（850102）ETF领跌3.73%，传媒ETF（516190）跌2.82%，传媒ETF（516190）跌2.75%。
4、截至9月22日，上交所融资余额报13407.97亿元，较前一交易日增加9.07亿元；深交所融资余额报12770.72亿元，较前一交易日增加25.15亿元；两市合计26178.69亿元，较前一交易日增加34.22亿元。
5、人民币兑美元中间价报6.7468，较上日调低9点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部做市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、美国东部时间9月22日傍晚，伊朗总统佩泽希齐扬搭乘专机飞抵纽约。他将出席第81届联合国大会高级别周活动，预计将于当地时间9月23日上午、也就是北京时间今晚在联大一般性辩论上发表讲话。在纽约期间，佩泽希齐扬预计还将与一些与会国家的领导人举行双边会晤。(CCTV国际时讯)
2、中国人民银行将于9月28日至10月8日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标方式，每日操作量不超过10000亿元；9月24日还将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元、期限1年的MLF操作，以保持银行体系流动性充裕。
3、特斯拉（TSLA）CEO埃隆.马斯克接受央视财经专访时表示，未来人形机器人（886069）可照料老人、看护孩子并承担各类工作，预计十年内至少有10亿台人形机器人（886069），未来20年可能达到1000亿台。他还称中国AI大模型整体表现出色，预计两到三年内中国可依靠光刻技术与芯片制造补齐算力缺口，并推荐海外人士访问上海、北京、西安。(央视财经)
4、美国国债收益率整体上行：2年期收益率一度升至4.895%，创2024年5月以来最高，另一报道显示其升至4.79%、创年内新高；10年期收益率升至5.04%，创2007年以来新高；5年期收益率在拍卖后上涨19.04个基点至5.032%，为2007年以来首次升破5%。
5、美国财政部计划周四回购至多60亿美元长期债券，此前公布的回购规模至少为40亿美元。
6、据CME“美联储观察”，美联储10月会议加息25个基点的概率为69.7%；截至12月，累计加息25个基点和50个基点的概率分别为38.7%和54.8%，维持利率在3.75%-4.00%的概率仅为6.5%。
7、伊朗总统佩泽希齐扬在联合国大会发言称，伊朗愿意谈判合作，但不会接受强权、制裁或军事威胁，强调维护国家安全、主权及和平利用核技术，并呼吁通过国际法、外交和地区合作实现共同安全。伊朗方面同时表示，在相关条件和制裁问题未解决前，霍尔木兹海峡不会重新开放或自由使用；伊朗与美国仍存在分歧，但外交仍在继续。(综合央视新闻、财联社、新浪财经)
8、9月22日ETF资金整体净流入75.21亿元，其中股票型ETF净流入28.04亿元、宽基型ETF净流入25.55亿元。净流入排名前三的产品分别为嘉实中证AAA科技创新公司债ETF、华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF（588170）和易方达中证AAA科技创新公司债ETF，净流入分别为32.92亿元、16.20亿元和12.51亿元。(同花顺（300033）iFinD)
9、“十五五”时期，我国将适度超前、系统推进新一代通信网建设，推动宽带网络向双万兆演进，推进低轨卫星互联网系统建设，优化国际海陆网络布局，并扩容提质算力设施、强化算网协同，支撑一体化算力网建设。(央视新闻)
10、CRO概念（885927）板块再度走强，义翘神州（301047）、奥浦迈（688293）、益诺思（688710）涨超10%，奥翔药业（603229）、美迪西（688202）、金凯生科（301509）、皓元医药（688131）、百奥赛图（688796）等跟涨；生物医药ETF天弘（159859）和汇添富分别上涨0.99%和1.06%。
11、文化传媒（881164）板块局部高开，新华传媒（600825）、天威视讯（002238）涨停，新华文轩（HK0811）高开9.75%，引力传媒（603598）、智度股份（000676）、值得买（300785）等跟涨。
12、EIA数据显示，美国上周汽油库存减少168.6万桶，原油库存增加296.9万桶，炼厂产能利用率下降2.8个百分点；原油日进口量增加36.9万桶，馏分油库存减少42.8万桶。
13、9月22日COMEX黄金收报4396.2美元/盎司，上涨0.28%；SHFE金收报941.10元/克，上涨0.36%。美联储年内可能继续加息、就业与通胀数据仍带来压力，限制黄金上涨空间；若经济和就业数据不及预期，滞胀预期及能源（850101）通胀风险可能重新支撑金价，后续走势仍需谨慎。(光大期货)
14、据报道，台积电（TSM）8英寸晶圆厂产能利用率超过100%，45纳米以下制程满载，订单能见度已达2030年；公司据称将自2027年1月起按不同制程上调Wafer Out价格，涨幅约3%至6%，台积电（TSM）未回应相关传闻。(第一财经)
15、中国信息安全测评中心颁发首批“国家信息安全测评信息安全服务资质(人工智能（885728）安全类一级)”，360集团成为首批6家获证企业之一。(人民财讯)
16、郑商所公布《葵花籽油期货合约(征求意见稿)》《葵花籽油期货业务细则(征求意见稿)》及《葵花籽油期权合约(征求意见稿)》，向市场公开征求意见和建议。
17、尽管曼德海峡附近战事持续，也门胡塞武装称，9月11日至21日期间仍有408艘商船通过该战略水道，其中196艘北驶红海、212艘南驶亚丁湾。(新华社)
18、英国海上贸易行动办公室通报，一艘货船在霍尔木兹海峡遭不明飞行物击中并起火，造成2人受伤；船员已全部撤离，船只处于漂流状态，暂无环境污染报告。(新华社)
19、联合国秘书长古特雷斯表示，全球气候危机正在加速，各国必须立即采取更有力行动，推动能源（850101）转型、扩大可再生能源（850101）使用、提高能源（850101）效率、减少甲烷排放，并逐步摆脱化石燃料。(央视)
20、宁德时代（300750）联合五菱发布新一代专业级城配电池，搭载飞流智能2.0温控系统和MUST超轻薄结构技术，采用高温副反应自抑制超充技术，常温下可循环10000次、高温下可循环5000次，将首搭于五菱扬光L。(界面新闻)
21、大金重工（002487）与挪威船舶设计企业Ulstein签署新一代ULSTEIN HX122 with U-STERN海上基础安装船设计合同，标志着公司正式进军海上风电（885641）安装环节，并向“制造+运输+母港+安装”一体化交付商转型。(人民财讯)
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 新筑股份（002480） | 拟发行股份及支付现金收购蜀道清洁能源（850101）60%股权，交易获四川省国资委批准 |
| 华统股份（002840） | 副总经理朱文文2026年9月22日被采取强制措施 |
| 斯迪克（300806） | 拟投资16.52亿元建设年产10.3万吨高端功能性BOPET基膜扩产项目 |
| *ST康佳A（000016） | 2026年9月14日通过主动终止上市并提交申请 |
| 奥联电子（300585） | 瑞盈资产拟向骏图天泽转让16.20%股份 |
| ST易联众（300096） | 获准撤销其他风险警示，2026年9月24日停牌一天 |
| 洛轴股份（301699） | 拟投资建设两项目，航空轴承项目3.89亿元 |
| 光迅科技（002281） | 烽火科技向芯珂技术无偿划转2.91亿股获批 |
| 信维通信（300136） | 益阳信维收购益阳电子科技55%股权完成工商变更 |
| 生益科技（600183） | 董事长陈仁喜减持10万股，计划实施完毕 |
| 比依股份（603215） | 比依集团拟减持公司不超过3%股份 |
| 行云科技（300209） | 全资子公司签订5年8.72亿元智算合同 |
| 江淮汽车（600418） | 公司拟投资引望智能技术有限公司 |
| 德福科技（301511） | 部分董事、高管及两合伙企业拟减持公司不超过0.80%股份 |
| 众泰汽车（000980） | 欣锦贸易诉讼涉案1540万元尚未开庭 |
| 中百集团（000759） | 拟7132万元转让中百物流100%股权 |
| 埃斯顿（002747） | 拟收购控股子公司44.8601%股权 |
| 汇金科技（300561） | 以1701万元转让壹证通81.1686%股权 |
| 华正新材（603186） | 公司拟减资2800万元获董事会审议通过 |
| 一博科技（301366） | 全资子公司新增投资珠海（883419）板厂二期不超过人民币8亿元 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 兴业证券（601377） | 孟加拉国正推进采购中国歼-10CE战斗机、武装直升机和无人机（885564）系统，拟购歼-10数量此前显示为20架，项目进度取决于资金到位情况。其空军老旧战机更新需求较强，中国装备具备较高性价比，且中国长期为孟加拉最大武器供应国，中孟军事合作有望进一步深化。原文未提出具体投资标的或建议。【聚焦领域：国防军工】 |
| 浙商证券（601878） | AI算力驱动高端PCB及加工耗材需求，2026—2030年服务器用PCB市场规模CAGR预计11.2%，AI服务器出货量CAGR超20%。高多层化推动PCB钻针向高长径比、特种涂层和高耐磨方向升级，全球PCB钻针规模2026—2028年CAGR约99%，AI PCB钻针约138%，行业有望量价齐升。建议关注鼎泰高科（301377）、中钨高新（000657）、新锐股份（688257）等产业链标的。【聚焦领域：机械设备】 |
| 招商证券（600999） | 26年中秋国庆白酒（881273）动销同比约下滑10%，价格表现好于需求，行业分化延续，高端及大众价格带相对有韧性，次高端承压。供给收缩、控货挺价和去库存推动渠道健康度改善，但经销商库存仍需消化。后续关注国庆需求、节后库存及酒企收缩力度，明年春节是验证需求恢复和行业出清的重要节点。推荐贵州茅台（600519）、山西汾酒（600809）、迎驾贡酒（603198），关注金徽酒（603919）、老白干酒（600559）。【聚焦领域：食品饮料】 |
| 中金公司（HK3908） | WorkBuddy数据反馈较好，腾讯凭借产品、模型接入和生态开放具备先发优势，阿里、字节正加速追赶。生产力Agent有望从办公场景横向拓展消费（883434）生态、纵向深入企业服务，成为综合Agent入口并助力云市场拓展。建议关注腾讯、阿里及字节的竞争格局，维持相关公司盈利预测和目标价。【聚焦领域：传媒互联网】 |
| 中信证券（600030） | 2026年内香港金融三重规划相继出台，明确国家定位、金融专项政策及香港执行安排，推动香港金融体系由离岸融资平台向人民币资金、跨境财富管理、风险管理及商品和供应链服务协同平台拓展。政策增量将带来交易、结算、托管、承销和资产管理需求，市场基础设施、在港金融中介及数字金融服务商直接受益。【聚焦领域：非银行金融】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
.09:30 澳大利亚失业率
.20:30 美国营建许可总数(户)
