9月24日，A股四大指数集体下跌，截至14:30，沪指跌超1%，深成指（399001）、科创综指（1B0680）、创业板指（399006）均跌超2%。全市场超4100股下跌，仅46股涨停。
半导体（881121）概念跌幅居前，局部逆势走强，康强电子（002119）盘中封死涨停，收获2连板，今年以来累计涨超80%，目前市值111亿元；敏芯股份（688286）涨超8%，先导基电（600641）、托伦斯（301583）、博通集成（603068）等涨超5%；优讯股份、德邦科技（688035）、大普微（301666）、佰维存储（688525）等跌超5%
消息面上，国际半导体（881121）产业协会数据显示，2026年第二季度全球半导体设备（884229）销售额达405.3亿美元，同比增长23%，环比增长11%，连续两个季度刷新历史最高纪录。AI算力扩产带来的设备采购需求持续向上游传导。
西部证券（002673）指出，当前国产半导体（881121）产业链逐步进入量产落地、突破高端场景的发展周期（883436）。AI 算力需求有望重构半导体（881121）产业的技术演进路线：大模型对于高带宽存储的强劲需求，推动HBM堆叠、Chiplet封装快速走向产业落地。晶圆制造的刻蚀、薄膜沉积工艺，或将延伸应用到先进封装（886009）环节，在行业门槛大幅提升的同时，也为国产头部半导体设备（884229）企业带来了新的增量空间。
临近三季报披露，东海证券判断，半导体（881121）需求在AI驱动下持续旺盛，三季度业绩或继续保持高增长趋势。目前全球半导体（881121）行业估值整体相对较高，但市场资金火热，可以继续关注。建议逢低关注AI算力、存储、光模块及光芯片、算力PCB、AIoT等产业链环节，同时关注半导体设备（884229）、零部件、材料、先进封装（886009）及模拟芯片等国产替代方向的机遇。
具体标的上，西部证券（002673）建议关注5个方向相关标的：量检测设备可关注中科飞测（688361）、精测电子（300567）；电检测设备可关注精智达（688627）、金海通（603061）；键合设备可关注华海清科（688120）、快克智能（603203）、芯源微（688037）；半导体（881121）零部件和国产芯片可关注富创精密（688409）、正帆科技（688596）、新莱应材（300260）；国产芯片可关注盛科通信（688702）、寒武纪（688256）、海光信息（688041）。
