中午好，来关注下股市。
28日，A股三大指数低开低走，截至11:30收盘，创业板指（399006）跌逾4%，深证成指（399001）跌逾3%，上证综指跌近2%。
CPO板块多只个股重挫，澳弘电子（605058）、烽火通信（600498）、泰晶科技（603738）、可川科技（603052）等个股跌停，迅捷兴（688655）、华光新材（688379）等个股跌超10%。
电路板、覆铜板、光电路交换机、玻璃纤维等板块全线杀跌，芯片半导体（881121）、有色金属（1B0819）、精细化工（850102）等板块亦深度调整，房地产（881153）、电力、银行、生物医药等板块活跃。
港股方面，恒生指数高开高走，盘初一度涨超1%；恒生科技指数高开低走，早盘转跌，权重科网股多数上涨，芯片半导体（881121）、光模块等板块同样大幅调整，中际旭创（HK3308）、剑桥科技（HK6166）等个股跌幅居前。
过去两周，国际市场上的AI相关股票上演了一出令人眩晕的“过山车”行情——先是因行业领袖呼吁放缓AI开发而遭遇重挫，随后又因Meta（META）个人助手爆红而强势反弹。
知名投资人对AI热潮的看法不一。
华尔街知名空头Jim Chanos表示，这轮AI热潮最特殊的地方是它几乎同时集齐了历史上四种重大繁荣周期（883436）的驱动力：政府政策、技术狂热、信用融资和房地产（881153）建设。四个“驱动器”同时运转，让这一轮AI周期（883436）的金融风险不断放大。
高盛（GS）集团合伙人Mark Wilson日前表示，全球股市在今年年底前存在清晰的上行机遇。市场当前已充分定价了滞胀风险，随着更为温和的“金发姑娘”经济情境（即经济增长恰到好处，既不过热引发通胀，也不过冷导致衰退）逐步显现，投资者无需等待美国中期选举结束，即可重返市场参与风险资产投资。近期市场的价格走势正印证这一乐观预期，AI带来的错失恐惧症已重返市场。在Meta（META）发布Muse产品后，市场对AI大规模向消费（883434）者普及的时间表预期显著加速。
值得注意的是，美国债券收益率再度走高。市场普遍担忧美国十年期国债收益率连涨将拖累股市，且投资者倾向于在中东局势降温和中期选举后重新增加风险敞口。
高盛（GS）则提醒投资者注意三个事实：首先，不应为创纪录的“其他收入”支付高溢价；其次，存储芯片（886042）和部分半导体（881121）股票当前确实处于超额盈利状态；最后，至少在2027年年底之前，企业的核心盈利增速即使放缓，也极有可能保持较为强劲的态势，这为股市估值提供了基本面支撑。
Mark Wilson总结称，投资者不应等中期选举后再采取行动，且随着能源（850101）价格下降，欧洲和英国股市也已具备上涨的良好条件。
