【隔夜海外行情动态】
1、美股三大指数集体收跌，标普500指数跌0.22%，纳指跌0.22%，道指跌0.66%。亚马逊涨1.42%，苹果涨0.91%，谷歌A涨0.81%，Meta跌2.38%，特斯拉跌0.75%，英伟达跌0.74%，微软接近持平。
2、WTI原油上涨0.58%,报88.79美元/桶；布伦特原油上涨0.62%,报101.2美元/桶。
3、截至发稿，现货黄金上涨0.01%,报4110.44；截至发稿，现货白银下跌2.45%,报59.82美元/盎司。
【昨日国内行情回顾】
1、港股收盘，恒生指数跌0.62%，恒生科技指数跌0.68%。板块方面，可选消费经销Ⅲ、可选消费经销Ⅳ板块涨幅靠前；电能综合服务、金属包装板块跌幅靠前。
【重大新闻汇总】
1、10月7日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在新闻简报会上表示，俄总统普京与美国总统特朗普的新一轮通话目前尚未在“具体层面”商定，但若华盛顿方面有相关倡议，将迅速协调。佩斯科夫是在评论特朗普称将“很快”与普京通话的表态时作上述表示的。两国领导人上一次通话是在9月8日。（央视新闻）
2、1、【新思想引领新征程】以习近平文化思想为指引 铸就中华文化新辉煌；2、【在希望的田野上】各地秋粮加紧收获；3、国庆期间超2.1亿人次游公园 乐享假日时光；4、国庆假期出行需求旺盛 发展活力持续释放；5、入境游持续升温 外国游客深度体验多彩中国；6、【一线调研】从物畅其流到产销联动；7、《老年人照料设施建筑设计标准》局部修订版发布；8、中老铁路累计进出口货值突破1000亿元；9、“三北”工程攻坚战累计完成各类建设任务2.65亿亩；10、俄称将采取一切措施应对立陶宛解禁部署核武器：（1）法国试射一枚未装载核弹头的潜射洲际导弹；（2）瑞典将向波兰部署“爱国者”防空系统；11、也门胡塞武装称打击沙特主要机场和空军基地 在曼德海峡方向击退政府军进攻 也门政府称打击胡塞武装行动取得进展；12、多艘商船在黑海遭袭 一艘沉没；13、以军袭击加沙地带多地导致人员伤亡；14、美报告称对伊朗战事损失81架军机。（央视新闻）
3、中国央行9月末黄金储备为7747万盎司（约2409.59吨），环比增加74万盎司（约23.02吨），已连续第23个月增持黄金。世界黄金协会称，全球黄金ETF在9月吸引100亿美元，第三季度流入量创纪录达到310亿美元，全球黄金持仓量增加67吨至4256吨。（综合相关报道）
4、假期要闻显示，财政部部长蓝佛安表示，将研究制定针对性强的增量政策，更加注重扩大国内有效需求；美国9月非农就业数据意外疲弱，市场预计美联储10月加息概率明显下降。
5、中国9月末外汇储备为34002.51亿美元，低于前值34383.3亿美元。
6、恒生指数公司宣布恒生科技指数将实施六项改革，计划于12月落地。改革包括取消指定行业限制、增设人工智能和前沿科技等主题、将科技子主题由16个增至24个，并引入市值与收入增长双组别选股机制；成份股数量将由30只增至50只。
7、三星电子第三季度销售额为195.00万亿韩元，低于预估的201.9万亿韩元；营业利润为107.40万亿韩元，低于预估的108.67万亿韩元。
8、三星电机计划到2028年在韩国和越南投资近50亿美元，用于半导体基板生产。其中，韩国世宗工厂投资4.27万亿韩元（32亿美元），越南子公司投资2.51万亿韩元（18.7亿美元），相关FC-BGA基板主要用于AI服务器、机器人和智能汽车芯片。
9、AMD首席执行官苏姿丰计划与三星电子半导体业务负责人全永铉会面，双方此前已就下一代高带宽内存（HBM）及先进存储芯片达成供应协议。此次会谈正值内存产品短缺、价格上涨制约AI基础设施扩张之际。
10、2026年诺贝尔化学奖授予Henri B. Kagan和Kenso Soai，两位获奖者将平分1200万瑞典克朗（约合802万元人民币）奖金。
11、欧委会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇将访问北京。中欧今年6月已建立贸易投资磋商机制，下设贸易和投资平衡、出口管制、知识产权、世贸组织改革四个工作板块。（玉渊谭天）
12、法国和德国要求欧盟强化贸易防御措施、增加保护主义工具，涉及限制他国商品和企业进入欧洲市场、降低供应链依赖等。中方表示，如欧方出台歧视性措施，中方将坚决回应并捍卫中国产业合法权益，并可在世贸组织框架下协调第三方研究应对措施。（玉渊谭天）
13、伊朗称将很快封锁霍尔木兹海峡的“非法”通道，并表示在要求得到满足之前，霍尔木兹海峡将继续关闭；美国副总统万斯称，伊朗必须实质性削减铀浓缩能力，才可能结束持续数月的美伊冲突。（财联社、新华社）
14、伊朗总统佩泽希齐扬与俄罗斯总统普京举行电话会谈，双方强调继续加强双边战略合作。普京表示，尽管地区局势动荡，俄方仍将推进合作，并愿为缓和地区紧张局势提供协助。（央视新闻）
15、美国9月纽约联储1年通胀预期为3.9%，高于预期的3.64%和前值3.58%。调查显示，债券策略师预计美国10年期国债收益率将在三个月、六个月和一年内分别降至5.00%、4.90%和4.75%。
16、美国上周EIA原油库存下降319万桶。
17、摩根士丹利在宁德时代的H股多头头寸于10月2日由6.42%降至5.30%，空头头寸由5.98%降至5.05%。（港交所文件）
18、据报道，英伟达正讨论向人形机器人公司Figure追加投资10亿美元。
19、美国将于周四宣布AI算力信贷捐赠计划，特朗普政府将从“国家算力”获得1亿美元。
20、DeepSeek接近完成最新一轮融资，规模至少800亿元人民币，按已签署条款清单最终或接近1000亿元，远超最初约500亿元目标；宁德时代与腾讯控股或成为主要投资方，资金将为公司IPO铺路。（21世纪经济报道）
21、10月将有91只股票解禁，按最新收盘价计算合计解禁市值2950.1亿元。其中11只股票解禁比例超过50%，泰凯英解禁比例最高，为73.64%，天元智能为73.46%。（证券时报）
22、大秦铁路10月7日起开展为期20天的秋季集中修施工，期间每天9时至12时全线列车停运，投入157个施工队伍近1.6万人，对钢轨、轨枕、道床、供电接触网和信号设备进行检修升级，以保障冬季电煤运输。
23、俄罗斯伊尔库茨克西伯利亚与远东防鼠疫研究所一名工作人员被诊断为“不明原因肺炎”。当地已采取综合防疫措施，目前伊尔库茨克州及相关城市防疫形势平稳。
24、SpaceX五年期信用违约掉期（CDS）价格一度上涨14.5个基点，至年化约195.4个基点，创该公司CDS自6月开始活跃交易以来的盘中最高。
25、中信建投认为，节前A股下跌由多个短期因素共振推动，节后短期因素消化后有望修复；10月市场进入业绩验证期，新一轮政策发力期或将到来。配置上建议进攻端关注AI算力和创新药，防御端配置银行、非银、煤炭、公用事业等红利板块，整体仍以震荡格局和均衡配置为主。
26、上汽集团9月整车销售40.6万辆，前三季度累计销售314.7万辆，继续位居中国汽车行业首位。前三季度新能源车销售138.8万辆，同比增长28.2%；海外市场销售116.6万辆，同比增长52.4%。（上汽集团）
27、美国中央情报局前官员戴维·拉什承认电信诈骗罪，利用职务便利伪造机密项目牟利，导致美国联邦政府损失约1.94亿美元；其同意被没收298根金条、两辆宝马汽车、35块名贵腕表和4处豪宅。（央视新闻）
28、天津大学团队研制出新型全有机混合基质膜，突破膜分离性能与加工性难以兼顾的瓶颈，为工业气体低能耗、低成本碳捕集提供了新材料路径，成果发表于《自然·能源》。（新华社）
29、北部湾港落地几内亚铝土矿铁海联运新模式，形成“海外矿山—北部湾港入境—铁路直达重庆”物流链路。首批货物已发运至重庆万州，较传统长江江海联运路径整体运输时长缩短约25天。（北部湾港股份）
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 华海药业 | 预计2026年前三季度净利润同比增长约170%到190% |
| 北部湾港 | 筹划收购恒港码头100%股权，2026年10月8日停牌 |
| 粤芯半导体 | 网上投资者放弃认购46.8976万股 |
| 飞龙股份 | 预计2026年前三季度净利润同比下降66.87%～59.20% |
| 西部材料 | 拟定增募资不超过11.9亿元用于产能建设及补流 |
| 众生药业 | ZSP1601片纳入突破性治疗药物程序 |
| 贝达药业 | IND184065获美国FDA新药临床试验批准 |
| 光华科技 | 郑创发拟减持不超过3% |
| 晶泰控股 | 董事会主席首批增持130万股 |
| 艾力斯 | 伏美替尼III期试验未达主要终点 |
| 长春高新 | 金赛药业GenSci155注射液临床试验申请获批 |
| 艾力斯 | 董事长提议1亿元-2亿元回购公司股份 |
| 花园生物 | 签署协议设合资公司，持股不少于51% |
| 比亚迪股份 | 9月新能源汽车销量463561辆，同比增长16.98% |
| 深南电路 | 2026年9月30日杨智勤当选董事长 |
| 鸿路钢构 | 全资子公司中标约2.78亿元项目 |
| 中科海讯 | 因围标串标被禁参加海军物资工程服务采购1年 |
| 森麒麟 | 拟与TATKO集团投建年产700万条轮胎项目 |
| 富维股份 | 控股子公司购买富维安道拓金属件100%股权 |
| 荣丰控股 | 控股股东筹划控制权变更事项 股票停牌 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 兴业证券 | 农业板块跑赢沪深300，生猪价格因供强需弱继续承压，但能繁母猪持续去化、供应边际递减，猪价有望逐步企稳并震荡回升，反弹高度受限。建议关注低估值、具成本优势的牧原股份、温氏股份、立华股份、天康生物、神农集团、巨星农牧；同时关注种业及白鸡养殖机会，推荐隆平高科、大北农、登海种业、荃银高科、益生股份、民和股份等。【聚焦领域：农林牧渔】 |
| 华泰证券 | 双节白酒需求整体平淡，商务宴请、企业团购及大额礼赠偏弱，家庭聚饮、个人礼赠和大众宴席相对有支撑；高端龙头及优势单品占优，商务次高端承压，大众价位更具韧性，库存边际去化。行业需求拐点仍待观察，预计有望稳步进入良性修复阶段。建议关注贵州茅台、古井贡酒、今世缘、迎驾贡酒、山西汾酒、泸州老窖等优质龙头。【聚焦领域：食品饮料】 |
| 浙商证券 | 房贷贴息政策落地，政策加码利好低能级城市刚需及地产链，建议关注下沉市场龙头和二手房翻新相关的板材、涂料、防水企业，如兔宝宝、三棵树、东方雨虹、科顺股份。电子布供给偏紧、景气有望延续至2027年，关注中国巨石、国际复材、中材科技、宏和科技；“六张网”纳入PSL支持领域，关注中国电建、中国能建、金洲管道。【聚焦领域：建筑材料】 |
| 中信证券 | 假期期间国内动力煤基本面高位持稳，“双焦”价格有所回调，海外油价先涨后跌。主产区煤矿逐步复产、供应有所恢复但整体仍偏紧，预计复产及增量释放仍需时间；若冬储补库需求进一步释放，动力煤价仍有上涨空间。持续看好煤炭板块本轮反弹，建议逢低布局业绩向好、低估值公司。【聚焦领域：煤炭】 |
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