【隔夜海外行情动态】
1、美股三大指数涨跌不一，道指涨0.10%，标普500（SPX）指数跌0.47%，纳指跌1.25%。苹果（AAPL）涨1.11%，英伟达（NVDA）跌2.94%，亚马逊（AMZN）跌2.25%，微软（MSFT）跌1.35%，特斯拉（TSLA）跌0.74%，谷歌A（GOOGL）跌0.63%，Meta（META）接近持平。
2、WTI原油下跌0.37%,报91.15美元/桶；布伦特原油上涨3.92%,报104.13美元/桶。
3、截至发稿，现货黄金上涨0.18%,报4141.16；截至发稿，现货白银下跌0.45%,报59.5美元/盎司。
【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数（1A0001）跌0.79%，深证成指（399001）跌2.07%，创业板指（399006）跌3.15%，北证50跌2.65%，科创50（1B0688）指数跌4.82%。全市场成交额16943亿元，较上日放量2442亿元，全市场超3700只个股下跌。板块题材上，油气开采及服务（881107）、电池、港口航运（881148）、煤炭开采加工（881105）、电力、化肥（885967）、银行、染料（885633）板块涨幅居前；半导体（881121）、CPO、玻璃基板（886111）、存储芯片（886042）、光纤概念（886084）股跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数跌1.43%，恒生科技指数跌2.89%。恒指港股通ETF银华（159318）跌2.76%，港股通科技ETF鹏华（159751）跌3.83%。板块方面，休闲设施、服装零售板块涨幅靠前；广告营销（884178）、媒体板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，巴西ETF领涨10.02%，标普油气ETF（513350）涨9.99%，巴西ETF涨9.96%，科创成长ETF（589700）领跌7.45%，科创成长ETF（589700）跌7.24%，科创成长ETF（589700）跌7.2%。
4、截至9月30日，上交所融资余额报12965.21亿元，较前一交易日减少229.62亿元；深交所融资余额报12358.98亿元，较前一交易日减少160.91亿元；两市合计25324.19亿元，较前一交易日减少390.53亿元。
5、人民币兑美元中间价报6.7367，较上日调低16点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部做市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、中国人民银行重申实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的有管理浮动汇率制度，坚持让市场在汇率形成中发挥决定性作用。央行表示，人民币汇率双向浮动特征更加明显、弹性增强，中国无意通过汇率贬值获取贸易竞争优势，不搞竞争性货币贬值，并呼吁各方共同解决全球经济失衡问题。（中国人民银行）
2、尊界V800刹车踏板支架在懂车帝测试中被曝连续三次断裂，相关话题引发市场关注并导致江淮汽车（600418）股价跌停。懂车帝称百公里制动测试并非极端工况，真实峰值踏板力为1612N，网传4589N为屏幕刷新造成的残影。尊界汽车声明称，首批交付车辆尚未发生该故障，将进一步优化设计，并为已交付用户提供免费升级选择；华为将联合江淮重新测评并公布数据。（综合第一财经、蓝鲸财经、界面）
3、美国总统特朗普表示正与伊朗进行“富有成效”的会谈，并称不会在11月3日美国国会中期选举前攻击伊朗。与此同时，美国财政部宣布新一轮对伊朗制裁，制裁17艘运输伊朗原油、石油产品及石化产品的船只；美方称约2000万桶伊朗原油滞留在船上，伊朗已停止原油船只装卸。美国国防部据报要求中央司令部准备重启对伊朗的大规模军事行动，但特朗普尚未作出最终决定。伊朗称谈判仍在继续，并评估美方提出的“七日内重开霍尔木兹海峡”建议；伊朗革命卫队警告霍尔木兹海峡是战略红线。霍尔木兹海峡南部航线另传出猛烈爆炸。俄罗斯表示愿协助伊朗缓解中东局势。（综合央视新闻、新华社、蓝鲸新闻、财联社、新浪财经）
4、也门胡塞武装称再次袭击沙特利雅得哈立德国王国际机场及曼德海峡附近目标。沙特方面称，艾卜哈国际机场和哈立德国王国际机场遭袭共造成3人死亡、36人受伤；沙特主导的多国联军随后发动大规模军事行动，摧毁82处军事目标。（新华社）
5、美联储穆萨莱姆表示，未来6至9个月利率应当上调，以推动通胀回到目标。CME“美联储观察”显示，美联储10月维持利率不变的概率为82.3%，累计加息25个基点的概率为17.7%；到12月维持利率不变的概率为18.7%，累计加息25个基点的概率为67.6%，累计加息50个基点的概率为13.7%。美国至10月3日当周初请失业金人数为19.7万人，低于预期的20万人。（财联社）
6、受光芯片降价传闻及摩根士丹利（MS）FCC政策情景报告影响，A股光芯片板块大幅走弱，长光华芯（688048）、源杰科技（688498）触及20%跌停。相关公司均表示未获悉光芯片降价消息。长光华芯（688048）称，摩根士丹利（MS）报告中的“FCC 65%”只是政策情景推演，并非正式法规；报告涉及的3.2T产品预计要到2028—2029年才规模化放量，而今明年主要出货仍是800G和1.6T，国内光芯片短期需求仍较快增长。（综合科创板日报、中证金牛座）
7、国家税务总局增值税发票数据显示，国庆假期服务消费（883434）需求旺盛、商品消费（883434）增长良好。旅游游览和娱乐服务销售收入同比增长23.6%，旅行社服务、游乐园分别增长26.2%和41.2%；餐饮服务销售收入增长9%，快餐服务增长30.6%，饮料及冷饮服务销售收入同比增长超过2倍。（央视新闻）
8、财政部计划发行2026年中央金融机构注资特别国债（一期），为5年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额1500亿元，票面利率通过竞争性招标确定，10月9日开始计息并按年付息。（央视新闻）
9、A股主要宽基ETF下跌，科创50（1B0688）ETF华夏收跌4.89%，全天成交额近85亿元，为8月19日以来连续30个交易日最大单日成交额；创业板ETF易方达收跌3.2%，成交额超过55亿元。
10、台积电（TSM）9月销售额为5118.6亿元新台币，环比下降0.6%、同比增长54.6%；2026年前三季度营收38987.3亿新台币，同比增长41.1%。
11、外交部发言人毛宁就中美人工智能（885728）对话机制首次会议安排回应称，具体举行时间及参会的中方高级别官员情况，建议向中方主管部门了解。（北京日报）
12、特朗普人工智能（885728）特别工作组负责人将于周四举行会面。（财联社）
13、OpenAI向投资者透露，截至9月底公司年化收入接近500亿美元，较此前报道释放的收入规模少约200亿美元。（财联社）
14、美国联邦政府宣布暂停微软（MSFT）等多家科技企业参与“永久劳工认证”计划，并调查哈佛大学、斯坦福大学等9所美国大学涉嫌J-1签证欺诈。美国政府近期持续收紧签证政策，包括提高H-1B签证申请费用，科技企业雇用外籍专业人才面临进一步限制。（新华社）
15、美国白宫国家经济委员会主任哈塞特表示，炼油厂正在恢复生产，缓解燃油供应压力的措施即将出台。
16、中国人民银行10月8日开展6060亿元隔夜逆回购操作，7天期逆回购操作量为零。当日有8335亿元1天期、2810亿元7天期及1000亿元14天期逆回购到期。
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 波长光电（301421） | 公司及董事长等被提起公诉 涉走私国家禁止进出口货物罪 |
| 新华传媒（600825） | 如公司股价进一步异常上涨可能申请停牌核查 |
| 东岳硅材（300821） | 预计2026年前三季度净利润5.47亿元-5.67亿元 |
| 行云科技（300209） | 预计2026年前三季度净利润2.4亿元-2.9亿元，同比扭亏为盈 |
| 鼎龙股份（300054） | 预计2026年前三季度净利润8.4亿元—8.6亿元，同比增长61.72%—65.57% |
| 中文在线（300364） | 终止2026年度向特定对象发行A股股票事项 |
| 力勤资源（001246） | FENG YI2026年增持后持股15.02% |
| 赛力斯（HK9927） | 9月新能源汽车（885431）销量29271辆，同比下降34.48% |
| 时代万恒（600241） | 公司锂电池（884309）产品主要应用于电动工具领域 |
| 上海洗霸（603200） | 公司固态电池（886032）相关业务暂未形成长期稳定的规模化收入 |
| 维科技术（600152） | 公司钠离子电池（885928）相关业务目前业务规模占比较小 |
| 广汇能源（600256） | 预计2026年前三季度净利润27亿元至28亿元，同比增长166.83%至176.71% |
| 雄塑科技（300599） | 签署意向协议拟收购芯源新材料不超80%股权 |
| 粤万年青（301111） | 网络流传涉及公司董事长、总裁欧先涛先生的相关内容均不属实 |
| 金龙羽（002882） | 公司固态电池（886032）业务尚处于产能建设及下游客户拓展阶段 |
| 永和股份（605020） | 预计2026年前三季度净利润同比增长61.96%到83.27% |
| *ST广糖（000911） | 拟现金出售云鸥物流99.90%、南糖种业100%股权 |
| 铂力特（688333） | 拟投资约10亿元建设金属增材基地 |
| 华曙高科（688433） | 调整定增方案，拟募资不超过29.4亿元用于产能提升等项目 |
| TCL中环（002129） | 首次回购2663.3万股，成交总金额约2.5亿元 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 兴业证券（601377） | 海外AI应用与基础设施投资持续强化，Agent用户增长、算力投入与高速互联需求相互验证，AI产业链景气度进一步提升。AI工作负载向推理、Agent拓展，将持续推动高速光模块及DSP、Driver、TIA、光芯片等需求。FCC正式规则未单独限制光模块，短期难对国内产业链形成实质冲击。重点推荐中际旭创（300308）、新易盛（300502）、中瓷电子（003031）。【聚焦领域：通信】 |
| 华泰证券（601688） | 国庆跨区域人员流动量日均同比增长0.7%，受中秋分流及居民出行意愿谨慎影响，整体景气度弱于五一。结构上铁路客运量同比增长13.1%，表现优于自驾和民航；巴士客运受县域旅游、乡村游及包车需求带动增长，民航需求分散但回程集中推升票价。推荐运能弹性较强、受益于雄商高铁（885562）开通的京沪高铁（601816）。【聚焦领域：交通运输】 |
| 招商证券（600999） | 26年9月百强房企单月销售额同比增速较上月扩大8pct至-14%，环比增长11%，略低于过去八年同期均值12%。分梯队看，TOP1-10、31-50及51-100房企同比增速分别降至-13%、-44%和-25%，TOP11-30房企升至11%。【聚焦领域：房地产（881153）】 |
| 中金公司（HK3908） | 预计42家上市券商1Q-3Q26归母净利润同比增长43.3%，自营业务为主要驱动，经纪、资管、利息及投行业务亦保持增长。Q3市场波动和同质化业务承压将加剧行业分化，头部券商凭借固收、投行、财富管理及长鑫科技（688825）持股等优势有望延续高增。建议关注优质头部券商与低估互联网券商。【聚焦领域：证券】 |
| 中泰证券（600918） | 2026年9月险资模拟新钱收益率为2.58%、净投资收益率为3.19%、总投资收益率降至3.14%，A股走弱及交易性资产价差转负拖累表现。预计行业净投资收益率2025—2027年分别为3.35%、3.13%、2.90%，利率下行或推动2027年预定利率调整。建议把握3Q26悲观预期落地前后的低位布局机会，关注中国财险（HK2328）、中国太保（601601）、中国平安（601318）、中国人寿（601628）、新华保险（601336）。【聚焦领域：保险Ⅱ】 |
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