10月9日，A股有机硅概念（885912）板块继续走强。东岳硅材（300821）(300821)“20cm”涨停、晨光新材（605399）涨停，硅宝科技（300019）、新亚强（603155）、合盛硅业（603260）等多股跟涨。
业内人士分析认为，板块连续走强背后，是行业供需格局改善、产品价格回升及上市公司业绩修复等多重因素影响。
供需改善行业盈利修复
有机硅（884211）板块走强的一个重要背景，是行业盈利能力的持续修复。
2025年末，有机硅（884211）“反内卷”行业会议召开，企业达成减产30%的共识，有机硅（884211）价格逐步回升。进入2026年，龙头企业继续减产提价，有效缓解库存压力，为价格上行提供了坚实支撑。
海外产能的加速出清，也为具备成本优势的国内企业提供了市场空间。受欧盟REACH环保新规及高企的能源（850101）成本影响，陶氏（DOW）、瓦克等国际化工（850102）巨头纷纷宣布关停或缩减有机硅（884211）产能。
以有机硅（884211）重要中间产品DMC(二甲基硅氧烷混合环体)为例。公开市场数据显示，9月初DMC价格约为13600元/吨，9月中旬升至14700元/吨左右。进入10月后，市场主流商谈价格维持在14400元/吨至15000元/吨区间。
长江证券（000783）9月27日发布的合盛硅业（603260）研报提出，行业自律持续深化，有机硅（884211）中间体产量有所下降，而销售均价同比上涨。随着供需结构改善，产品价格持续回暖，公司有机硅（884211）板块利润有望逐步提升。
上市公司最新业绩预告也印证了这一逻辑。
10月8日晚，东岳硅材（300821）披露的2026年前三季度业绩预告显示，公司预计实现归母净利润5.47亿元至5.67亿元，同比增长19050%至19750%。公司表示，业绩大幅增长主要得益于有机硅（884211）行业供需格局改善，带动主要产品价格上涨。
新兴应用带来成长空间
除供需改善外，半导体（881121）、数据中心散热及新能源（850101）等领域的应用拓展，也为有机硅（884211）产业链带来新的增长空间。
江瀚新材（603281）日前披露的投资者关系活动记录显示，公司年产1万吨6N级四氯化硅、年产5000吨9N级TEOS生产装置正处于设备安装阶段，预计2027年初投入试运行。其中，9N级TEOS可用于半导体（881121）晶圆制造中的化学气相沉积工艺，形成二氧化硅介质层。公司正与下游客户对接，推进相关产品验证。
新亚强（603155）在投资者交流中表示，苯基硅油、乙烯基硅油等产品可应用于液冷硅油相关领域，并正开展特种硅油及复合配方材料研发，以适应高密度、大功率设备的散热需求。
晨光新材（605399）2026年半年报显示，公司气凝胶产品包括保温毡、保冷毡及隔热片等，可应用于动力电池隔热、工业管道保温和建筑保温等领域。
业内人士提醒，从行业发展看，供需改善带来的周期（883436）性修复与新兴应用拓展带来的成长空间，是当前市场关注有机硅（884211）板块的两条主线，但新型需求布局能否转化为实际业绩，仍取决于相关公司项目投产、客户认证和需求兑现的进度。
