【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数（1A0001）涨0.39%，深证成指（399001）涨0.13%，创业板指（399006）跌0.94%，北证50跌0.4%，科创50（1B0688）指数跌2.17%。全市场成交额14488亿元，较上日缩量1203亿元，全市场超3100只个股下跌。板块题材上，兵装重组概念（886101）、厨卫电器（881174）、减速器（886008）、电机、银行板块涨幅居前；种植业与林业（881101）、乳业（885462）、饮料制造（881133）、粮食概念（885995）、房地产（881153）板块跌幅居前。
2、截至10月16日，上交所融资余额报12582.50亿元，较前一交易日减少72.37亿元；深交所融资余额报11935.06亿元，较前一交易日减少71.68亿元；两市合计24517.56亿元，较前一交易日减少144.05亿元。
3、人民币兑美元中间价报6.7208，较上日调高12点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部做市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、2026金融街（000402）论坛年会今天下午开幕，论坛主题为“开放·合作·包容——共筑全球金融发展新生态”。开幕式上，中国人民银行行长潘功胜宣布中国人民银行即将推动出台的一系列政策措施，包括设立应对非银机构大额赎回的流动性支持工具、扩大常备借贷便利的适用机构范围、推动债券市场互联互通落地、便利境外金融机构在境内外汇市场开展人民币购售业务、出台金融支持建设北京（京津冀）等国际科技创新中心的指导意见。中国人民银行还将顺应市场需求，增强高质量的政策供给，推进人民币国际化。（央视新闻）
2、证监会主席吴清在参加2026金融街（000402）论坛年会开幕式时表示，坚持稳字当头，全力维护资本市场安全稳定。密切跟踪境内外市场动态，加强风险研判和政策工具储备，巩固完善稳市机制建设，着力加强新型业务风险防范，高度警惕境外挂钩A股个股的杠杆产品等新风险点，持续筑牢资本市场风险防波堤防浪堤。
3、10月19日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。彭博社记者提问，据报道，俄罗斯总统普京提议下个月与中美元首会面，讨论结束乌克兰危机的问题。请问中方是否赞同举行这样的会晤？发言人能否提供更多信息？“这个问题我目前没有可以提供的信息。”毛宁说。(澎湃新闻)
4、在2026金融街（000402）论坛年会开幕式上，中国人民银行行长潘功胜表示，退出存贷款基准利率。随着利率市场化改革推进，存贷款基准利率逐步被市场化的定价基准替代。银行贷款利率已经有贷款市场报价利率、银行间隔夜回购利率等多个定价基准；自今年一季度开始，人民银行对外公布了各个期限的存款平均利率，作为银行存款定价的参考。下一步，人民银行将推动这些领域的计息依据用市场化的利率指标来替代，实现退出金融机构存贷款基准利率。
5、10月19日，证监会主席吴清在参加2026金融街（000402）论坛年会开幕式时表示，强化依法从严，大力培育规范健康的市场生态。全面落实“五大监管”要求，进一步强化制度机制供给，坚决维护公开、公平、公正的市场秩序。吴清介绍，近期将推出四项举措。一是筹建基金业运行监测中心，承担私募基金份额登记和公私募信息收集、风险监测等职责，着力提高基金业风险防控和监管有效性。二是发布实施人工智能（885728）在证券期货业安全合规应用的意见，健全业务发展、数据安全（885942）等监管规范，促进在风投、投研等重点场景安全高效应用，引导科技向善。三是完善违规减持处罚规则，坚持过罚相当、不枉不纵，细化认定标准，更加精准有效打击违规减持行为。四是制定发布证券市场先行赔付指导意见，进一步明确适用主体和实施程序等，促进依法、快捷、高效开展先行赔付，更好维护中小投资者合法权益。（人民财讯）
6、10月19日，证监会主席吴清在参加2026金融街（000402）论坛年会开幕式时表示，中国宏观政策发力提效，创新动能不断释放，中国经济向新向优、长期向好的支撑条件和基本趋势依然强劲，资本市场运行底层逻辑已悄然发生深刻变化，中国资产的配置价值更加凸显。(人民财讯)
7、证监会主席吴清在参加2026金融街（000402）论坛年会开幕式时表示，当前和今后一个时期，证监会将坚持稳中求进工作总基调，扎扎实实办好自己的事，进一步健全投资和融资相协调的资本市场功能，持续提升市场韧性和信心，努力为“十五五”经济社会高质量发展积极贡献力量。
8、2026金融街（000402）论坛年会将于10月19日至22日在北京金融街（000402）举行，主题为“开放·合作·包容——共筑全球金融发展新生态”。论坛将采取“主论坛+平行论坛+专题大会+配套活动”框架，举办21场议题活动及3场专题大会。主论坛将围绕论坛年会主题，对国际国内经济发展形势和金融监管政策措施作权威发布解读。开幕式由北京市委副书记、市长殷勇主持，北京市委书记尹力致辞，潘功胜、丁向群、吴清、朱鹤新将作主题演讲。闭幕式将围绕“全球金融合作：发展动能与治理协同”开展探讨。（证券时报）
9、在2026金融街（000402）论坛年会开幕式上，中国人民银行行长潘功胜表示，推动贷款利率定价基准改革，从比较单一地参考贷款市场报价利率（LPR）定价向更加多元的定价基准转型。未来随着多元化贷款定价基准不断完善，一些财务能力强的企业，可与金融机构协商后自主选择银行间隔夜回购利率或贷款市场报价利率作为浮动利率贷款定价基准，贷款市场报价利率作为小企业、个人贷款的定价基准可继续发挥作用。债券、金融衍生品的定价基准也可考虑将银行间隔夜回购利率作为一个选择。人民银行将择机发布政策指引，指导金融机构做好相关工作。同时，也将持续改革完善贷款市场报价利率报价机制，提高报价质量。
10、在2026金融街（000402）论坛年会开幕式上，中国人民银行行长潘功胜表示，将会同科技部等10个部门出台《关于金融支持建设北京（京津冀）、上海（长三角）、粤港澳大湾区（885521）国际科技创新中心的指导意见》。中国人民银行将加快构建与国际科技创新中心核心功能和国际化定位相适应的科技金融服务体系，提升全链条、多元化金融供给水平，指导金融机构增强专业服务（884257）能力，加强区域内信息共享、标准互认和设施联通，推动再贷款、债券市场“科技板”、跨境投融资等政策在有关地区加大投入和先行先试，助力打造高水平科技金融生态。 (央视财经)
11、中国证监会主席吴清10月19日在2026金融街（000402）论坛年会开幕式上说，今天证监会将同意首批18只主动ETF注册，这是推动基金产品创新发展的重要举措，也将为市场引入更多增量资金。（新华社）
12、证监会主席吴清在参加2026金融街（000402）论坛年会开幕式时提到，将加力推进证券公司（399975）高质量发展行动，支持行业并购重组和后续整合，加快建设国际一流投行。监管层已多次表态鼓励与支持证券业并购重组，用好并购重组机制和工具。公开信息显示，2024年以来证券行业已出现至少8起并购重组案例，包括中金公司（601995）吸并东兴证券、信达证券，后两家券商今日已终止上市。根据证监会发布加快建设一流投资银行和投资机构的意见（试行），提出力争5年形成10家左右优质头部机构，2035年形成2至3家具备国际竞争力的投行和投资机构。（财联社）
13、10月19日，中国人民银行行长潘功胜在参加2026金融街（000402）论坛年会开幕式时表示，全球人工智能（885728）快速发展，对生产力、投资、就业、收入分配、金融稳定等产生深刻影响。从人民银行的角度，将密切跟踪研判人工智能（885728）发展的宏观影响，做好金融支持人工智能（885728）产业发展工作，稳妥推进人工智能（885728）在金融领域的应用。(人民财讯)
14、10月19日，证监会主席吴清在参加2026金融街（000402）论坛年会开幕式时表示，证监会将锚定打造服务创新型中小企业主阵地，稳步推出北证50ETF、北交所新股市值配售、创新性评价标准、优化新三板分层管理等一系列举措，促进北交所新三板一体化高质量发展。（人民财讯）
15、商务部等9部门发布《关于加快推进科技兴商的意见》，提出以科技创新推动商品消费（883434）提质、服务消费（883434）扩容、流通效率提升与场景融合创新，提升人工智能（885728）、大数据、物联网（885312）等新技术应用水平，推动商贸全链条智能化、绿色化、融合化发展，为建设强大国内市场提供支撑。意见要求加快新技术在商贸领域的应用，推动商贸全链条智能化、绿色化、融合化发展。（商务部）
16、中国证监会发布《违规转让证券案件行政处罚实施规则》，规则自2026年12月1日起施行。
17、国家统计局公布前三季度经济数据：初步核算，国内生产总值1071071亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。1—9月份，社会消费（883434）品零售总额370001亿元，同比增长1.1%；规模以上工业增加值同比增长5.3%。9月份，社会消费（883434）品零售总额同比增长1.1%，规模以上工业增加值同比实际增长5.5%，增速比上月加快0.3个百分点。前三季度国内生产总值1071071亿元，同比增长4.6%。（国家统计局）
18、商务部、海关总署等部门发布公告，对特定无人驾驶（885736）航空器相关物项优化调整出口管制措施，并对盾构机等物项实施出口管制、优化调整挖泥船相关物项出口管制措施。相关措施均自2026年11月18日起实施；相关物项未经许可不得出口，出口经营者须依法申请许可。中方表示，管制措施旨在维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，并将依法审查出口许可申请，对符合规定的申请予以批准。相关出口管制措施自2026年11月18日起实施。（商务部）
19、据同花顺（300033）iFinD数据，10月12日至16日ETF资金整体净流入1267.45亿元，其中股票型净流入883.79亿元、宽基型净流入836.44亿元。净流入排名前三的产品为易方达沪深300（399300）ETF、华泰柏瑞沪深300（399300）ETF和易方达创业板ETF，分别净流入196.92亿元、176.47亿元和111.83亿元。当周ETF资金整体净流入1267.45亿元。
20、英伟达（NVDA）GTC大会将于当地时间10月20日至22日在德国柏林举行，黄仁勋将于21日发表主题演讲。大会设有100多场专题分享，涵盖加速计算、智能体AI、物理AI、机器人、开源模型及AI基础设施等，重点从销售GPU进一步转向“AI工厂”。本届GTC大会聚焦完整人工智能技术栈，并将重心进一步推向“AI工厂”。（财联社）
21、执行中国第16次北冰洋考察任务的“极地”号完成国产卫星互联网北极航线准业务化应用测试，并首次开展北极、南极、青藏高原联网通信验证，打通全球通信“最后的盲区”。“极地”号首次成功开展北极、南极、青藏高原联网通信验证。（新华社）
22、中国证监会起草《证券市场先行赔付指导意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。意见旨在规范先行赔付活动，提升其透明度和可预期性，更好发挥先行赔付制度快速化解证券群体性纠纷的作用。证监会就《证券市场先行赔付指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。
23、商务部回应英国方面称将与欧盟共同应对中国汽车产业占主导地位，并讨论对中国电动汽车加征关税。中方表示中英汽车产业合作优势互补、平等互利，敦促英方遵守世贸组织规则；如英方执意采取限制措施，中方将坚决反制，维护中国产业合法权益。中方表示，如英方对中国电动汽车采取限制措施，将坚决反制。（商务部）
24、美光科技（MU）将于当地时间10月21日举行技术网络研讨会，讨论DRAM、HBM及NAND领域的技术创新，并介绍未来多代技术路线图、客户联合设计及长期研究布局。公司称，下一代AI基础设施将需要更高的带宽、容量及数据传输、存储和访问效率。研讨会将聚焦DRAM、HBM及NAND技术创新和美光未来多代技术路线图。（财联社）
25、MiniMax发布新一代Flash模型M3.1 Flash。公司称，该模型在智能体任务、编程、Computer Use及网络安全（885459）能力方面实现提升，线上推理速度提升近3倍，使用成本降低70%；追求更高智能上限的Pro版本将于不久后推出。M3.1 Flash线上推理速度提升近3倍，使用成本降低70%。
26、以色列总理内塔尼亚胡称，他已向以军、摩萨德及以军军事情报局下达“推翻伊朗政权”的指令，并称美国总统特朗普认为当前核心任务是消除伊朗对以色列造成的生存威胁。内塔尼亚胡称已下达“推翻伊朗政权”的指令。（CCTV国际时讯）
27、上交所首批主动ETF于2026年10月19日获中国证监会批复。主动ETF结合主动管理投研能力与ETF标准化运作优势，具有持仓透明、交易便捷等特点。上交所表示，将持续丰富投资端产品体系，构建“长钱长投”市场生态。上交所首批主动ETF获中国证监会批复。（上交所发布）
28、特朗普称，马斯克正在通过其账户向儿童发放SpaceX（SPCX）股票。马斯克表示，明年将向全美每一位孩子赠送一份自己的SpaceX（SPCX）股份，并称这只是未来一系列行动的第一步。马斯克表示，明年将向全美每一位孩子赠送一份SpaceX股份。（新浪财经）
29、特朗普表示，应由泽连斯基以外的人代表乌克兰谈判以寻求结束俄乌战事，并称美国向乌克兰提供了很多却未得到回报；他表示美国仍与乌克兰共享情报，并将考虑允许乌克兰人在战争结束前以“临时保护身份”留在美国。泽连斯基则称美国推迟武器运输和限制情报共享等决定“难以解释”，并希望乌克兰代表团未来几天在挪威与美国总统特使会面。特朗普提出由泽连斯基以外的人代表乌克兰进行谈判。（CCTV国际时讯）
30、据CME“美联储观察”，美联储到10月维持利率不变的概率为82.8%，累计加息25个基点的概率为17.2%；到12月维持利率不变的概率为6.4%，累计加息25个基点的概率为77.8%，累计加息50个基点的概率为15.8%。市场预期美联储到12月累计加息25个基点的概率为77.8%。
31、央行10月19日开展800亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与上期持平；当日有500亿元7天期逆回购到期。央行开展800亿元7天期逆回购操作，利率为1.40%。（同花顺（300033）iFinD）
32、财政部决定开展国债做市支持操作，以支持国债做市、提高国债二级市场流动性，并健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。财政部决定开展国债做市支持操作。（财联社）
33、国家外汇管理局表示，截至今年9月末，近年来推出的相关政策累计惠及经营主体超15万家、涉及业务金额超3万亿美元。近期拟集中推出一批增量措施，包括经常项目便利化、优化资本项目外汇管理、推动外汇市场开放发展；还将扩大证券公司（399975）结售汇业务试点，支持企业特别是中小企业管理汇率风险。外汇局拟推出经常项目便利化、优化资本项目外汇管理等一揽子增量政策。（财联社）
34、10月16日共有3530只个股获融资资金买入，其中193股买入金额超亿元。中际旭创（HK3308）、长鑫科技（688825）、药明康德（603259）融资买入金额排名前三，分别为13.82亿元、10.76亿元和9.23亿元。中际旭创融资买入金额排名第一，为13.82亿元。
35、英伟达（NVDA）在于利希超级计算中心完成创纪录的容错量子计算模拟。英伟达完成创纪录的容错量子计算模拟。
36、俄罗斯圣彼得堡博特金临床传染病医院（884301）确认，此前因疑似感染猴痘住院的5名患者均已确诊，患者病情稳定，症状为轻度至中度，正在接受治疗。此前疑似感染猴痘住院的5名患者均已确诊。（央视新闻）
37、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔谴责美国佛罗里达州法院对劳尔·卡斯特罗签发逮捕令，称相关行动带有选举政治背景，不具有法律意义，也不会产生实际效果；古巴外长也称有关指控毫无根据。古巴方面谴责美国佛罗里达州法院对劳尔·卡斯特罗签发逮捕令。（央视新闻）
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 中国巨石（600176） | 2026年第三季度净利润24.12亿元，同比增长173.80% |
| 协创数据（300857） | 协创智算签署不超过374.9亿元算力协议 |
| 三峡新材（600293） | 董事会审议通过收购赛纬电子材料100%股份方案，股票2026年10月20日复牌 |
| 星网锐捷（002396） | 2026年第三季度净利润2.65亿元，同比增长100.36% |
| 科大讯飞（002230） | 2026年第三季度净利润2.26亿元，同比增长31.05% |
| 海光信息（688041） | 2026年第三季度净利润10.48亿元，同比增长37.90% |
| 移远通信（603236） | 2026年第三季度净利润6.09亿元，同比增长132.34% |
| 华海清科（688120） | 董事长、总经理提议拟以5000万元至1亿元回购公司股份 |
| 图南股份（300855） | 2026年第三季度净利润1.41亿元，同比增长362.47% |
| ST恒信（300081） | 10月16日获悉原董事长孟楠被采取刑事强制措施 |
| 昂立教育（600661） | 2026年第三季度净利润6864.64万元，同比增长59.48% |
| 紫竹高科（002058） | 2026年董事会通过紫江新材拟终止挂牌议案 |
| 立昂微（605358） | 前三季度预计实现净利润1.74亿元左右 |
| 海天股份（603759） | 公司终止筹划重大事项，2026年10月20日复牌 |
| 慈文传媒（002343） | 近期出品的微短剧《开标之战》投资规模较小 |
| *ST威领（002667） | 山南锑金增持250万股并拟继续增持不低于2065.23万股 |
| 中国巨石（600176） | 成都项目总投资变更为27.48亿元 |
| 迪安诊断（300244） | 2026年第三季度净利润2.5亿元，同比增长438.03% |
| 东安动力（600178） | 基本面未发生重大变化 |
| 璞泰来（603659） | 2026年第三季度净利润8.24亿元，同比增长27.79% |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 华泰证券（601688） | 9月社零同比增长1.1%，较8月回升0.7个百分点；服务零售额1—9月增长5.0%，优于商品零售额的1.0%，科技消费（883434）及部分悦己品类回暖。预计国庆出行支撑服务和线下消费（883434），关注AI科技消费（883434）、情绪消费（883434）及优质国货出海；建议布局科技智能消费（883434）（如美的集团（000333）、安克创新（300866））、情绪体验消费（883434）（如泡泡玛特（HK9992）、百胜中国（HK9987））及国货全球化（如安踏体育（HK2020）、名创优品（HK9896））。【聚焦领域：可选消费（883434）】 |
| 西部证券（002673） | 氯化亚砜价格创2020年以来新高，需求结构升级、供给扩张受限及硫磺涨价共同推动行情，短期低开工、低库存下供应偏紧。产能扩张停滞、行业集中，价格与吨盈利处于近年来高位。建议关注凯盛新材（301069）、世龙实业（002748）、金禾实业（002597）。【聚焦领域：基础化工（850102）】 |
| 中金公司（601995） | 2026年公募REITs配置整体扩张但收益承压；73%的受访机构计划于2027年增配，市场收益预期以温和修复为主，多数预计总回报为0%-10%。配置关注资产经营与现金流、估值安全边际及流动性，偏好保租房、消费（883434）及商业不动产、数据中心和环保公用事业；机构间REITs参与度有望提升。流动性不足及定价机制不完善仍是市场发展制约。【聚焦领域：REITs】 |
| 长江证券（000783） | 城市空域安全需求凸显，传统防空系统难以应对大规模廉价无人机（885564）突袭；未来空域安全建设或以多系统协同、分层拦截和低成本为核心。建议关注激光武器（锐科激光（300747）、金橙子（688291）、江航装备（688586））、高功率微波（六九一二（301592））、弹炮结合（国科军工（688543）、中兵红箭（000519））、探测跟踪（国睿科技（600562）、航天南湖（688552）、睿创微纳（688002））及空域管制（四川九洲（000801））。【聚焦领域：军工（885700）】 |
| 中信证券（HK6030） | 江苏电力零售市场改革取消年度合同固定价格电量比例，零售电能量价格将全额随批发市场波动。售电公司不再承担电价趋势性波动风险，收入来自合同约定的服务费；未来盈利取决于负荷预测、分时曲线管理及现货市场研判能力，能力较弱的中小售电公司或面临挑战。原文未提出具体投资建议。【聚焦领域：公用环保】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
·09:00 中国央行贷款市场报价利率5年期(LPR)
·14:00 英国失业率
·14:00 德国PPI环比(%)
·14:00 英国三个月ILO就业人数变动(人)
·14:00 英国含红利三个月平均工资同比(%)
·14:00 英国失业金申请人数(人)
·16:00 欧元区季调后经常帐(欧元)
·16:00 欧元区未季调经常帐(欧元)
·17:00 德国ZEW经济景气指数
·17:00 欧元区ZEW经济景气指数
·17:00 德国ZEW经济现况指数
·20:30 美国营建许可总数(户)
·20:30 美国新屋开工年化总数(户)
·20:30 美国新屋开工环比(%)
·22:00 美国季调后成屋签约销售指数环比(%)
