近日，由天风资管担任计划管理人、天风证券（601162）担任销售推广机构的“天风-滨海国投资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行。本期产品发行规模2.01亿元，总期限不超过18年（3+3+3+3+3+3），其中优先级资产支持证券发行规模2.00亿元，发行利率为2.10%，创天津市平层CMBS最低发行利率。
本期产品底层资产为天津滨海新区4处核心经营性物业，现金流稳定，优先级证券获AAA评级。通过资产证券化结构设计，本次发行把地方国企持有的存量商业物业转化为标准化资本市场产品，直接响应国家“盘活存量资产、扩大有效投资”的政策导向，帮滨海国投盘活存量资产、拉长久期、优化债务结构。
发行过程中，天风证券（601162）与天风资管强化协同联动，围绕客户盘活存量资产、优化融资结构的实际需求，量身设计发行方案；团队密切跟踪市场利率走势与投资者配置需求，积极对接多元化投资机构，在发行窗口选择、投资者沟通和定价引导等环节形成合力，最终圆满完成本期产品发行工作。
未来天风证券（601162）将持续发挥资产证券化业务专长，为地方国企盘活存量资产提供定制化金融服务，助力区域高质量发展。
