【隔夜海外行情动态】
1、美股三大指数涨跌不一，道指涨0.02%，标普500（SPX）指数跌1.21%，纳指跌2.60%。苹果（AAPL）涨1.23%，Meta（META）跌6.98%，亚马逊（AMZN）跌4.57%，英伟达（NVDA）跌4.40%，谷歌A（GOOGL）跌3.15%，特斯拉（TSLA）跌3.08%，微软（MSFT）跌2.23%。
2、WTI原油上涨0.19%,报99.66美元/桶；布伦特原油上涨3.77%,报112.92美元/桶。
3、截至发稿，现货黄金下跌0.03%,报4021.9；截至发稿，现货白银下跌5.15%,报54.51美元/盎司。
【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数（1A0001）跌1.48%，深证成指（399001）跌2.96%，创业板指（399006）跌4.37%，北证50跌0.93%，科创50（1B0688）指数跌2.78%。全市场成交额15419亿元，较上日放量998亿元，全市场近5000只个股下跌。板块题材上，AI视频、网络游戏（885603）、贵金属（881169）、染料（885633）、CRO、煤炭开采加工（881105）、电子化学品（881172）板块跌幅居前；电机、兵装重组概念（886101）、工程机械（881268）、银行、证券板块表现相对领先。
2、港股收盘，恒生指数跌3.03%，恒生科技指数跌5.03%。恒指港股通ETF银华（159318）跌3.11%，港股通科技ETF鹏华（159751）跌5.8%。板块方面，电机Ⅲ、电机Ⅳ板块涨幅靠前；休闲设施、计算机外围设备板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，标普油气ETF（513350）领涨3.12%，标普油气ETF（513350）涨1.62%，能源化工ETF（159981）涨1.05%，港股信息技术ETF（159047）领跌6.7%，港股创新药ETF（513120）跌6.66%，港股通信息技术ETF（526030）跌6.57%。
4、截至10月21日，上交所融资余额报12573.21亿元，较前一交易日减少6.57亿元；深交所融资余额报11850.74亿元，较前一交易日减少3.05亿元；两市合计24423.95亿元，较前一交易日减少9.62亿元。
5、人民币兑美元中间价报6.7195，较上日调低3点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部做市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、10月22日，多只宽基ETF成交放量：沪深300（399300）ETF华泰柏瑞尾盘成交120亿元、沪深300ETF嘉实（159919）82亿元、上证50（1B0016）ETF华夏61亿元；午间创业板ETF易方达成交超85亿元、科创50（1B0688）ETF华夏76亿元、中证500（399905）ETF南方47亿元，午后创业板ETF易方达突破100亿元、科创50（1B0688）ETF华夏突破90亿元。10月21日ETF资金整体净流入269.24亿元，其中股票型净流入141.32亿元、宽基型净流入154.13亿元；易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300（399300）ETF和华宝添益分别净流入50.94亿元、33.52亿元和23.39亿元。10月21日ETF资金整体净流入269.24亿元。
2、工信部等八部门印发《产业基础能力提升“十五五”规划》，提出推动人工智能（885728）赋能产业基础创新，布局通用大模型和行业大模型，促进工业机理与智能体决策模型融合，发展智能原生基础产品及模型即服务、智能体即服务等新业态，并推动人工智能（885728）在产品研发、设计仿真、中试验证和生产运营等全环节应用。八部门要求加快人工智能在产业基础创新及产品研发、生产运营等全环节落地。
3、光通信板块22日整体回调，新易盛（300502）股价大跌。公司方面表示生产经营正常、订单交付正常；公司公开信息显示，800G和1.6T是今年交付主力产品，订单交付和产能扩充正按业务需求推进。新易盛称生产经营及订单交付正常，800G和1.6T为今年交付主力产品。（证券时报）
4、网传AI龙头股发生大额强制平仓并引发连锁反应。经核实，深市AI龙头股未出现网传的连锁强平，仅个别股票发生小额平仓，金额不足十万元，相关传闻不实。深市AI龙头股未出现网传的连锁强平，个别平仓金额不足十万元。（证券时报）
5、美国和以色列军方据称已制定在美国中期选举结束后再次打击伊朗的计划，正在筹划时间较短、强度较高的军事行动并加强联合演练，潜在目标包括伊朗能源（850101）基础设施、核设施及导弹和无人机（885564）武器库；美国尚未正式宣布实施行动。伊朗议会议长卡利巴夫警告，若美国选择开战，将面临经济和人员伤亡等后果。美以据称计划在美国中期选举后对伊朗发动短时、高强度军事打击；美国尚未正式宣布实施该行动。（央视新闻）
6、消息称，DeepSeek最新一轮融资目标已由最初的500亿元上调至约1000亿元人民币（约150亿美元），腾讯和宁德时代（HK3750）为本轮主要投资方，交易预计数日内完成；最终金额尚未确定，相关各方未公开回应。融资资金将用于模型训练、算力建设和人才招募，亦有消息人士认为此轮融资或为公司筹备科创板IPO铺路。DeepSeek本轮融资目标约为1000亿元人民币（约150亿美元）。（上海证券报）
7、美股半导体板块集体走低，费城半导体（SOX）指数下跌5.67%，创7月29日以来新低。AMD跌7.21%，英特尔（INTC）和应用材料（AMAT）均跌6.57%；泛林集团跌9.78%，Lumentum跌9.24%，Coherent（COHR）跌11.81%，存储、半导体设备（884229）和芯片设计等方向同步承压。费城半导体指数下跌5.67%，创7月29日以来新低。
8、市场对美联储加息的押注出现变化，交易员不再完全押注美联储年底前加息。CME数据显示，美联储10月维持利率不变的概率为92.8%，加息25个基点的概率为7.2%；到12月维持利率不变的概率为5.7%，累计加息25个基点和50个基点的概率分别为74.8%和19.5%。美国至10月17日当周初请失业金人数为19.4万人，预期20万人，前值19.9万人；美国五年期国债收益率下跌15个基点至4.8%，30年期下跌10个基点至5.30%。美联储到12月累计加息25个基点的概率为74.8%。
9、美国总统特朗普据称致电SpaceX（SPCX）首席执行官马斯克，要求解除对乌克兰军用版“星链”卫星通信服务（881162）的限速。特朗普要求马斯克解除对乌克兰军用版“星链”服务的限速。（CCTV国际时讯）
10、上交所向山东大业股份（603278）有限公司下发监管工作函，事由涉及公司股价波动。上交所就大业股份股价波动事项下发监管工作函。
11、针对宁德时代（HK3750）董秘在基金公司路演时被打的网传消息，知情人士表示消息不实，董秘并未出席该场路演。宁德时代董秘并未出席网传所称的路演，相关消息不实。（第一财经）
12、首批主动ETF集中发行在即，易方达、华夏、富国、汇添富等基金公司分别公告以固有资金2亿元认购旗下主动ETF；加上此前摩根基金宣布的5亿元自购，四家基金公司拟自购金额合计达13亿元。首批主动ETF募集环节基金公司拟自购金额合计达13亿元。（中国基金报）
13、国家发展改革委公布新版《对外投资管理办法》，共76条、分六章，涉及对外投资指导服务、监管、保护及法律责任等内容。办法自2026年12月1日起施行，届时2017年出台的《企业境外投资管理办法》同步废止；办法明确支持投资者按市场化原则开展对外投资，依法自主决策、自担风险、自负盈亏。新版《对外投资管理办法》将于2026年12月1日起施行。
14、外交部发言人毛宁在例行记者会上回应中美俄元首会晤相关提问时表示，目前没有可以提供的信息。中方表示目前没有关于可能举行中美俄元首会晤的信息可提供。（环球网）
15、特朗普称曾要求谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊在谷歌地图上将大西洋（600558）更名，但遭拒绝；特朗普表示可能放弃这一尝试。此前，他签署行政命令更改部分水域名称，谷歌地图已向美国用户显示相关更新名称。特朗普称可能放弃将大西洋更名的尝试。（CCTV国际时讯）
16、韩国央行将政策利率维持在3%不变，符合市场预期；此前韩国已在7月和8月连续两次会议加息。韩国央行将政策利率维持在3%不变。
17、中际旭创（HK3308）表示，公司生产经营正常、供应链稳定、产能利用率充足，能够正常获取订单并保质保量交付。中际旭创称供应链稳定、产能利用率充足，订单获取和交付正常。
18、天孚通信（300394）表示，CPO配套的FAU、ELS等产品在性能、良率和交付保障方面具备较好基础，将根据客户需求持续提产；NPO配套产品仍处样品阶段，CPO/NPO提产节奏近期无明显变化。有源光器件关键物料供应较上半年改善，相关经营业绩积极影响预计在第三、第四季度逐步释放；公司也在扩充无源器件产能，明年扩产将覆盖可插拔光模块和CPO/NPO方向。公司称相关进出口政策不影响其业务，泰国量产基地可满足客户全球多基地扩产需求。有源光器件供应改善的积极影响预计在第三、第四季度逐步释放。
19、10月21日共有3533只个股获融资资金买入，其中194股买入金额超亿元。宁德时代（HK3750）、中际旭创（HK3308）、新易盛（300502）融资买入金额居前三，分别为31.99亿元、14.17亿元和9.76亿元。宁德时代获融资买入31.99亿元，位列个股首位。
20、央行10月22日未开展7天期逆回购操作，同时开展1730亿元隔夜逆回购操作；当日有800亿元1天期和450亿元7天期逆回购到期。央行开展1730亿元隔夜逆回购操作，7天期逆回购操作量为零。
21、西部数据（WDC）第一财季净营收为43.8亿美元，高于分析师预期的41.5亿美元。西部数据第一财季净营收43.8亿美元，超过分析师预期。
22、俄罗斯总统普京表示，俄罗斯仍愿通过对话解决俄乌冲突，并愿意恢复俄美乌三方会谈；会谈议题应包括冲突结束后乌克兰和俄罗斯安全问题的彻底解决。普京表示俄罗斯愿意恢复俄美乌三方会谈。（央视新闻）
23、五角大楼计划明年启动格陵兰岛军事设施扩建工程，将利用今冬评估扩建方案，目标是明年动工新建设施，以支持运输机、战斗机部署并容纳更多驻军。五角大楼计划明年启动格陵兰岛军事设施扩建。（央视新闻）
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 同花顺（300033） | 2026年第三季度净利润10.84亿元，同比增长53.97% |
| 长电科技（600584） | 国务院国资委原则同意募资不超65亿元 |
| 华正新材（603186） | 2026年第三季度归母净利润6.27亿元，同比增长3044.60% |
| 宏和科技（603256） | 2026年第三季度净利润3.64亿元，同比增长607.73% |
| 大族激光（002008） | 2026年第三季度归母净利润8.89亿元，同比增长137.03% |
| *ST康佳A | 公司股票2026年10月23日摘牌 |
| 星源材质（300568） | 2026年第三季度净利润1.5亿元，同比增长972.41% |
| 行云科技（300209） | 2026年第三季度净利润2.57亿元，同比增长446.52% |
| 力源信息（300184） | 2026年第三季度净利润1.83亿元，同比增长206.02% |
| 长电科技（600584） | 2026年第三季度净利润7.73亿元，同比增长59.99% |
| 奥士康（002913） | 2026年第三季度净利润3.72亿元，同比增长329.24% |
| 千方科技（002373） | 2026年第三季度净利润7767.27万元，同比增长304.03% |
| 中富电路（300814） | 2026年第三季度净利润7953.74万元，同比增长618.56% |
| 中国电信（601728） | 2026年第三季度净利润66.2亿元，同比下降14.65% |
| 九阳股份（002242） | 2026年第三季度净利润21.63万元，同比下降74.69% |
| 江铃汽车（000550） | 2026年第三季度净利润1.68亿元，同比增长922.92% |
| 深南电路（002916） | 2026年第三季度净利润18.78亿元，同比增长94.42% |
| 华业香料（300886） | 2026年第三季度净利润1763.63万元，同比增长359.25% |
| 雪人集团（002639） | 2026年第三季度净利润亏损2978.15万元，同比由盈转亏 |
| 紫金矿业（601899） | 紫金黄金完成赤峰黄金（600988）交割，持股25.85% |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 兴业证券（601377） | 2026年三季度北向资金持仓银行市值环比增加673亿元至2106亿元，占银行总市值比重升至1.85%；银行板块北向持仓占自由流通市值环比增加1.55个百分点，增幅居申万一级行业首位，扭转此前连续减持趋势。报告指出，高股息红利风格走强期间，银行等防御性板块获显著回补。个股中，招商银行（600036）增持金额居首，平安银行（000001）、工商银行（601398）、交通银行（601328）、宁波银行（002142）等也获增持；未提出明确投资建议。【聚焦领域：银行】 |
| 中金公司（HK3908） | AI办公是Agent迈向通用生产力的重要布局，长期市场空间或达万亿美元；模型能力提升、成本下探和市场教育将推动渗透。竞争关键包括电脑操作与工具调用能力、上下文和工作流管理、客户入口、产品易用性及生态协同。国内厂商竞跑加速，长期商业化或以付费意愿和使用深度更高的B端为重点。建议关注金山办公（688111）、微软（MSFT）、大模型厂商及互联网厂商相关进展。【聚焦领域：人工智能（885728）】 |
| 天风证券（601162） | 预计2027年大行负债久期改善、利润及永续债补充资本等因素可释放约2.4万亿元超长债承接空间；但2万亿元化债置换资金退出将使一级承接减少约1万亿元。考虑一级承接后，大行预计仍需在二级净卖出超长债约1.8万亿元，较2026年减少约4600亿元。【聚焦领域：银行】 |
| 长江证券（000783） | 新国标提高防篡改、材料安全及企业质量保证要求，短期车型切换、库存消化和需求适应或扰动经营；参考2019年切换经验，行业销售随后逐步修复。中期合规、研发制造及渠道能力较强的企业有望受益于行业整合和尾部出清。重点推荐雅迪控股（HK1585）、爱玛科技（603529）、九号公司（689009）。【聚焦领域：家用电器（885543）】 |
| 中信证券（HK6030） | C919、C909将亮相航展，三大航C919机队规模、航线网络及运行保障能力持续提升，国产大飞机（885566）规模化商业运营稳步推进。国内客机市场空间广阔，C919批产放量及核心配套国产替代有望推动航空产业链长期发展。短期关注机体结构制造企业，中长期关注发动机、航电、飞控等国产替代；建议布局航空发动机（885884）、机载系统、起落架及其他三条主线。维持行业“强于大市”评级。【聚焦领域：国防与航空航天】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
·06:00 澳大利亚制造业PMI
·07:30 日本全国CPI同比(%)
·07:30 日本未季调CPI月率(月度环比)
·07:30 日本全国核心CPI同比(%)
·07:30 日本全国CPI环比(%)
·13:00 新加坡CPI同比(%)
·13:00 新加坡核心CPI年率
·14:00 英国季调后零售销售同比(%)
·14:00 英国季调后核心零售销售同比(%)
·14:00 英国季调后核心零售销售环比(%)
·14:00 英国零售销售环比(%)
·15:15 法国S&PGlobal综合PMI
·15:30 德国Markit综合PMI
·16:30 英国Markit制造业PMI
·18:30 俄罗斯央行利率决议
·20:30 加拿大核心零售销售环比(%)
·20:30 加拿大零售销售环比(%)
·22:00 美国密歇根大学1年期通胀率预期(%)
·22:00 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%)
·22:00 美国密歇根大学消费（883434）者信心指数
·22:00 美国密歇根大学消费（883434）者预期指数
