证券之星消息，根据市场公开信息及10月26日披露的机构调研信息，博时基金近期对9家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1)科达利(博时基金参与公司业绩说明会)
调研纪要：公司毛利率环比增长主要得益于运营端持续改善，叠加原材料价格相对稳定，公司积极做好价格传导，对毛利率形成支撑。公司客户结构整体保持稳定，依托现有核心客户长期稳健的合作基础，整体仍维持较好增长态势。公司立足全球化发展战略和贴近下游客户考量提前规划布点，当前重点推进各基地建设与平稳运营。整体来看，未来公司经营态势稳健，将持续深化客户协同，保障配套交付。公司暂不开展套期对冲策略，通过优化内部管理应对原材料波动。减速机业务方面，江门基地正配套生产，泰国基地推进设备进场与安装调试。公司深耕精密结构件领域多年，积累丰富经验。专利归属包括自有、客户及联合开发等形式。资本开支主要投向锂电池（884309）结构件业务，后续将精准投入。
2)圆通速递(博时基金参与公司电话调研)
调研纪要：国家持续推进“反内卷”治理，快递行业价格整体稳定，四季度预计维持相对平稳。公司认为政策支持与直播电商发展支撑行业增长，业务量将稳健增长。智能化转型已进入全链路深度应用和全网规模化推广阶段，赋能运营效率提升。2026年前三季度资本开支超49亿元，未来将逐步趋缓并保持弹性。公司自2026年起增加分红频次，每10股累计派息3.7元(含税)，并制定未来三年股东回报规划。国际业务方面，公司将拓展海外网络，提升跨境全链路服务能力，推动国际与航空业务稳健发展。
3)捷捷微电(博时基金参与公司电话会议)
调研纪要：公司四季度订单延续向上趋势。2026年前三季度，MOSFET营收达19.52亿元，同比增长61.77%；第三季度毛利率提升至40.12%，主因产能利用率高、产品结构优化及需求增长。车规MOS销售环比增超30%，其他车规级产品增长近50%。各产品线产能高效满产，部分大客户订单已排至明年。资本开支压力减轻，产能进入集中释放期。光耦产品处于爬坡阶段，功率模块产线已投产，实际产能约为设计产能的三分之一。
4)良信股份(博时基金管理有限公司参与公司分析师会议&业绩说明会)
调研纪要：公司前三季度实现营收39.06亿元，同比增长11.39%，新能源（850101）风电（885641）、光伏及储能（885921）、算力中心、工控等行业增长良好，智慧用电平稳，智能楼宇业务乏力。公司正优化行业结构，重点布局新能源（850101）、储能（885921）及算力中心领域。针对铜、银等原材料价格波动，一季度起实施产品调价，并在二、三季度执行，后续将持续关注原材料价格并推进顺价。海外市场方面，公司拓展数据中心及新能源（850101）客户，多款产品处于UL认证阶段，强化本地团队与展会投入，高层于三季度密集走访欧美市场。销售模式上，设备类业务以直销为主，项目类以经销为主，比重随行业结构变化而调整。
5)敏芯股份(博时基金参与公司路演活动)
调研纪要：公司2025年度得益于高毛利压力产品线规模化放量和惯性产品收入增长，实现扭亏为盈；2026年上半年受地缘政治冲突、原材料涨价及下游需求疲软影响，叠加行业价格竞争，业绩出现下滑。为应对周期（883436）性波动，公司推进向高壁垒、稳格局赛道转型，拟并购浦丹光电，拓展高可靠应用场景的MEMS传感器（885946）产品。浦丹光电在高可靠性器件领域深耕近20年，具备合格供应商资质与量产能力，可对标国内领先企业。敏芯控股敏成芯后，可借助客户资源加快市场导入。业务整合后，公司将升级为消费（883434）级与高价值客户并重的平台型企业。多款高毛利消费（883434）类新品将于明年逐步量产，夯实基本盘。
6)盛弘股份(博时基金参与公司电话调研)
调研纪要：2026年第三季度，公司实现营业收入10.12亿元，同比增长18.51%；净利润1.38亿元，同比增长16.58%。前三季度累计营收27.71亿元，同比增长25.05%；净利润3.66亿元，同比增长32.31%。截至2026年9月30日，存货余额10.15亿元，较年初增长58.45%，主要系增加四季度备货所致；合同负债4.40亿元，增长59.03%，源于预收货款增加。前三季度毛利率约40.4%，同比提升0.5个百分点，净利率约13.2%，提升0.8个百分点，受益于海外业务占比提升。公司持续拓展海外市场，同时受AI基础设施投资拉动，工业配套电源与新能源（850101）电能变换业务获得增长动力。2026年设立IDC关键电源业务部，布局多技术方案，新品尚在开发中。
7)尚品宅配(博时基金参与公司特定对象调研)
调研纪要：从三季度的情况来看，受外部行业环境综合影响，公司家居主业经营承压，营收、利润仍然面临阶段性压力。公司坚守“科技家居生活方案提供商”发展战略，在努力夯实传统主业的同时，积极布局智能化与具身智能新赛道。公司坚持该战略定位，围绕科技赋能主业、机器人业务、数据业务三大方向探索。公司认为价格战不可持续，将通过“机器人友好家”等科技载体反哺主营业务。今年9月，公司联合汤元科技发布WorldSimReady-Home仿真数据集，已在多个平台免费开源，引发社区强烈反响。公司与启元设立合资公司，首家“机器人友好家”门店已于9月在广州开业，金融城总部全球最大体验中心也已试运营。
8)拓斯达(博时基金管理有限公司参与公司电话/网络会议)
调研纪要：2026年前三季度，公司主营业务规模大幅增长，收入结构显著优化，盈利能力持续改善；实现营业收入196,913.57万元，同比增长16.68%；归母净利润14,622.59万元，同比增长196.38%。工业机器人业务收入同比增长88.83%，数控机床业务收入同比增长50.39%。人形机器人（886069）“小拓”是中国首款应用于注塑场景的具身智能机器人，已在多元制造场景开展小批量验证。公司发布Fysiverse工业物理世界模型，构建高精度仿真底座，并联合无问智科打造工业搬运场景数据基础设施闭环平台，建成“高精度物理建模—I高效训练—真机落地迭代”的进化模式。
9)开能健康(博时基金参与公司电话会议)
调研纪要：2026年前三季度，公司净水业务营收同比持平，毛利率达39.79%，经营性净现金流同比增长12%至1.98亿元，海外出口收入占比提升至68%。利润下滑主要因美元汇兑损失2600多万元及远期收购义务公允价值变动损失5800万元，属非主业因素。北美开能经营良好，市占率提升，公司正推进剩余股权收购。毛利率提升得益于高毛利产品、自研降本及新客户拓展。国内业务承压，布局RO机及餐饮等新领域。扣非与归母净利润差异源于约2900万元退税计入非经常性损益。现金流增长具持续性。细胞业务投入期已过，未来亏损有限。公司具备分红能力，但因合并报表亏损，分红或存难度，正与监管部门沟通。
博时基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)11144.84亿元；资产管理规模(非货币公募基金)7179.77亿元；管理公募基金数757只；旗下公募基金经理104人。旗下最新募集公募基金产品为博时上证科创板新材料ETF发起式联接A（029465），类型为指数型-股票，集中认购期2026年10月21日至2026年11月4日。
