“今年全球半导体（881121）行业受到AI需求和技术升级的双重影响，行业市场表现较为积极，相关需求已经逐步传导至上游材料环节。”近日，西安奕材（688783）(688783)举行投资者开放日，公司总裁刘还平作出这一判断。此外，他还介绍了全球12英寸硅片市场、公司产能布局及经营等情况。
根据西安奕材（688783）的预测，到2026年底，全球12英寸晶圆厂产能将接近每月950万片，2027年将突破每月1000万片，未来四至五年平均增速约为9%。与此同时，国内半导体（881121）市场保持增长，12英寸硅片需求也在持续扩大。
从经营情况看，今年第三季度，公司实现销量331万片，月均销量约110万片，实现营收10.6亿元，毛利率为6.4%。刘还平介绍，目前，公司在手订单较多，现阶段主要任务是提升产能；产品结构方面，公司前三季度持续推进产品调整，外延片业务较第一季度增长近56%，毛利水平也在改善。
产能布局方面，刘还平透露，西安基地第一工厂目前处于满产状态，第二工厂预计于今年年底完成相关建设，届时，西安基地月产能将达到120万片。
此外，武汉第三工厂也正在建设中，预计随着项目推进，产能将逐步释放。按照现有规划，武汉工厂预计到2028年底达到每月50万片的产能规模；在两大基地产能充分释放的情况下，公司整体月产能预计可达到180万片至200万片。
价格是影响西安奕材（688783）业绩水平的核心因素，刘还平介绍，2023年至2026年，受产业环境影响，硅片价格整体呈下行趋势。不过，随着部分海外长约在2027年至2028年前后陆续到期，后续价格环境将有所改善。
对此，西安奕材（688783）董事长杨新元也指出，硅片行业价格正在进入上行通道。“由于行业普遍采用年度议价模式，部分价格变化尚未体现在今年的业绩中，公司预计明年价格变化将逐步反映在报表中。”
供需方面，根据西安奕材（688783）的判断，2027年至2028年，国内外晶圆厂对硅片的需求和长期供应保障需求值得关注。公司表示，国内硅片产能建设及出货规模近年来持续提升，未来将继续拓展国内外客户并加快产能释放。
记者注意到，产品结构和客户拓展是本次投资者交流的重点。刘还平介绍，公司在国内已成为主要客户的一供或二供，并在海外市场持续推进业务拓展。公司在韩国三星、SK海力士（SKHY）、日本铠侠相关客户及北美客户等方面取得进展。
“公司目前在国内处于领先位置，全球市场排名约为第六，按照公司规划，2026年底有机会进入全球前五。”杨新元表示，随着武汉工厂产能释放，到2028年底，公司产能规模有机会进入全球前三，与此同时，公司将继续推进产能建设，并计划适时向市场披露后续项目规划。
值得一提的是，10月28日，西安奕材（688783）限售股将迎来解禁，西安奕材（688783）管理层在交流中表示，公司上市后持续关注市值管理和后续股价稳定工作，并与老股东进行了多轮沟通。其中，绝大部分老股东已表达长期持有意愿，例如，陕西省集成电路产业投资基金已承诺自2026年10月28日起未来6个月内不减持所持公司股份。公司管理层透露，已与公募基金、券商、保险及部分私募基金等机构展开沟通。
