中国经济网北京11月3日讯汇创达（300909）(300909.SZ)昨晚披露了关于现金收购东莞市春草研磨科技有限公司100%股权的公告。
汇创达（300909）拟以现金形式，通过直接收购及间接收购相结合方式收购东莞市春草研磨科技有限公司(以下简称“目标公司”或“春草科技”)100%股权(以下简称“本次交易”或“本次并购”)。
本次交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的权益评估价值为定价参考，最终确定整体转让价格为人民币96,000.00万元(为含税价格，大写：人民币玖亿陆仟万元整)。
春草科技是一家专业提供研磨抛光智能表面处理装备，自动化生产线和抛光耗材的系统化服务商，是集研发、生产、销售、安装、服务为一体的高新技术企业。
2025年度、2026年上半年，春草科技营业收入分别为1.95亿元、8025.47万元，归属于母公司所有者的净利润分别为5654.10万元、1381.30万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-11.64万元、4038.02万元。
经收益法评估，本次交易目标公司股东全部权益在评估基准日的全部权益评估值为96,200.00万元，比审计后母公司账面所有者权益增值75,984.83万元，增值率375.88%；比审计后合并报表归属于母公司所有者权益增值75,985.16万元，增值率375.89%。
本次交易设置了业绩承诺，业绩承诺方承诺春草科技自2026年1月1日起连续三个完整会计年度内(即2026年度、2027年度及2028年度)经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币8,000万元、10,000万元和12,000万元(含本数)，或业绩承诺期内累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于30,000万元(含本数)。
本次交易通过自有资金和自筹资金支付，涉及的并购贷款前两年为只付息阶段，自第3年起按约定分期偿还本金，计息基数逐年下降，利息支出逐年减少，若目标公司业绩承诺得以实现，本次交易产生的预期利润预计可以覆盖利息成本，该等利息支出预计不会对上市公司经营产生重大不利影响；若目标公司盈利不及预期，则存在利息成本无法被足额覆盖的风险。
本次交易为非同一控制下企业合并，预计将在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。若目标公司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，可能对公司当期损益造成不利影响。
本次交易完成后，深圳市春草林科技有限公司、东莞市春洪科技服务合伙企业(有限合伙)、春草科技均将成为公司控制的企业。本次交易已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
李明与董芳梅系夫妻关系，李明为汇创达（300909）控股股东，二人为汇创达（300909）的共同实际控制人，董芳梅同时担任宁波通慕创业投资合伙企业(有限合伙)(曾用名：厦门众合通投资合伙企业(有限合伙)、深圳市众合通投资咨询企业(有限合伙)，以下简称“宁波通慕”)的普通合伙人及执行事务合伙人，在宁波通慕的出资比例为78.96%。李明、董芳梅及宁波通慕为一致行动人。
宁波通慕于2026年6月8日至2026年6月25日减持汇创达（300909）1,317,440股，减持均价47.07元/股，据此计算，共计套现6201.19万元。
宁波通慕于2025年11月20日至2025年12月5日通过大宗交易方式减持汇创达（300909）股份1,975,744股，经计算，宁波通慕本次减持共套现1.89亿元。
经计算，宁波通慕近1年内已共套现2.51亿元。
汇创达（300909）于2020年11月18日在深圳证券交易所创业板上市，发行数量为2,522.6666万股，发行价格为29.57元/股，保荐机构(主承销商)为东吴证券（601555）股份有限公司，保荐代表人为吴昺、张玉仁。
汇创达（300909）首次公开发行股票募集资金总额为74,595.25万元，扣除发行费用5,939.89万元(不含税)后，募集资金净额为68,655.36万元。
汇创达（300909）发行首次公开发行股票的发行费用总额为5,939.89万元(发行费用均为不含增值税金额)。
汇创达（300909）于2022年11月22日披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)。汇创达（300909）通过发行股份及支付现金的方式向段志刚、段志军、信为通达、飞荣达（300602）及华业致远购买其合计持有的信为兴100%股权并募集配套资金。交易双方以评估机构出具的资产评估报告的评估值为依据，协商确定信为兴100%股权交易价格为40,000万元。本次发行股份购买资产的发股价格为34.68元/股，经除权除息调整后，本次发行股份募集配套资金的股份发行价格为22.79元/股。
2024年4月23日，汇创达（300909）发布的2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3236号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，同意公司发行股份募集配套资金不超过15,000万元的注册申请。公司本次向特定对象定价发行人民币普通股(A股)6,581,834股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币22.79元，共计募集149,999,996.86元，扣除与发行有关的费用11,532,653.75元，募集资金净额138,467,343.11元。截止2023年9月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000550号”验资报告验证确认。
经计算，汇创达（300909）上市以来共募资8.96亿元。
汇创达（300909）于2026年6月30日发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)，本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币65,041.42万元(含65,041.42万元)，扣除发行费用后，本次募集资金将用于动力电池及储能（885921）电池系统用CCS及新能源（850101）用连接器项目和补充流动资金项目。本次发行的保荐机构是浙商证券（601878）。
