在全球能源（850101）绿色转型持续推进、光伏装机获得政策支持，以及数据中心建设不断重构能源（850101）底座的背景下，国内外光伏装机需求有望保持增长。Solar Power Europe在《2026—2030年全球太阳能市场展望》中预计，到2030年，全球光伏年新增装机量将达到约864吉瓦(DC)，累计装机规模有望增至6.6太瓦(DC)；在乐观情形下，甚至可能达到7.6太瓦(DC)。
意华股份（002897）(002897)全资子公司乐清意华新能源（850101）科技有限公司主要从事光伏跟踪支架核心零部件的研发、生产与销售。意华新能源（850101）聚焦光伏支架核心部件领域，凭借持续的技术创新和稳定的产品品质，在国际市场树立了良好的品牌形象。
随着光伏行业逐步迈入稳健增长阶段，行业整合持续深化，尾部企业加速出清，市场份额有望进一步向头部企业集中，头部客户准入将成为重要竞争壁垒。意华新能源（850101）的核心客户均为全球光伏系统领域的领先企业及光伏跟踪支架行业头部厂商，双方已建立长期稳定的战略合作关系，有望在行业集中度提升的过程中持续受益。
同时，意华新能源（850101）依托境外生产基地实现全球化产能布局，构建起高效协同的供应链体系，能够快速响应不同区域的市场需求，有效增强供应链稳定性与本地化服务能力，为公司持续稳健经营、拓展全球市场份额提供坚实保障。
光伏跟踪支架是光伏电站的核心设备之一，对提升系统发电效率、降低度电成本具有重要作用。IMM研究预计，2026年全球光伏跟踪支架新增装机量将达到78.4吉瓦，同比增长约14.2%，市场规模有望突破412亿元人民币。从供给端竞争格局来看，2026年全球光伏跟踪支架行业集中度(CR5)预计将达到61.3%，较2025年提升3.7个百分点，头部企业市场份额进一步扩大，行业马太效应持续显现。
在太阳能支架业务有望修复向好的同时，意华股份（002897）另一大主业连接器业务正处于量利齐升周期（883436）。公司800G高速连接器及NPC模组已实现批量交付，QSFP/OSFP等800G、1.6T高速模块壳体亦已大批量交付。基于224G单通道的新一代1.6T连接器、OSFP液冷屏蔽组件，以及3.2T ELSFP、CPO端口和CPC电模组正处于开发阶段，未来有望进一步拓展连接与散热配套价值化。
2026年第三季度，意华股份（002897）连接器业务毛利率为19.60%，同比、环比分别提升0.27个和0.83个百分点；上半年实现收入14.74亿元，同比增长21.4%，占公司总收入比重提升至51.5%。其中，通信连接器收入为8.22亿元，同比增长36.8%。
随着全球光伏装机需求持续增长，以及跟踪支架行业集中度提升，意华股份（002897）新能源（850101）业务有望修复向好；同时，AI算力与高速互联需求扩张持续带动公司连接器业务升级，不断打开量利齐升空间，公司双主业有望形成增长共振，为中长期发展提供支撑。
