当前端侧AI正进入产品集中落地的关键周期（883436），头部科技厂商密集推出轻量化模型与新型智能硬件，持续激活终端存力需求Meta（META）推出专为智能体高频推理打造的轻量模型Muse Ember；OpenAI上线ChatGPT企业版测试功能；字节旗下PICO新款混合现实头显Space Pro计划于12月发布。系列新品落地，让市场对AI眼镜（886085）、XR设备、智能穿戴（885454）等端侧硬件的增长预期持续抬升，端侧存储赛道迎来爆发窗口，而低功耗、高稳定、小型化的存储产品，正是硬件体验突破的核心底座。
在这一轮产业浪潮中，佰维存储（688525）依托长期技术积淀与头部客户资源，牢牢占据端侧存储优势位置。公司在AI新兴端侧赛道深耕多年，打造差异化产品方案，代表产品ePOP兼具低功耗、高速读写、轻薄紧凑等特性，适配AR、AI眼镜（886085）、智能手表等空间受限、功耗敏感的终端设备，已经进入Meta（META）、Google、阿里、小米、小天才、Rokid、雷鸟创新等多家头部企业供应链。依托和Meta（META）的深度合作，伴随AI眼镜（886085）出货放量，相关业务增长动能持续释放。2026年三季报数据印证这一增长势能：公司前三季度AI新兴端侧存储收入约48.23亿元，同比大增389.64%，该项业务营收体量与营收占比持续提升，成为拉动整体业绩上行的核心动力之一。
受益于端侧AI爆发叠加存储行业高景气，佰维整体业绩实现跨越式增长。财报显示，公司前三季度营业收入217.17亿元，同比增长230.30%。公司持续加码底层技术研发，前三季度研发费用达6.13亿元，同比提升49.60%，重点投向芯片设计、固件算法、先进封测、自研测试设备等方向，持续夯实研发封测一体化全栈能力。剔除股份支付费用后，前三季度归母净利润同比增幅高达3611.02%，盈利弹性充分显现。
更引人注目的是公司在AI新兴端侧存储深耕的决心。公司最新发布的提质增效报告中给出了明确的目标：2027年度公司AI新兴端侧存储业务收入力争不低于100亿元。公司表示将持续深耕AI端侧存储赛道，推动该业务高质量发展。技术端，紧跟AI眼镜（886085）、智能穿戴（885454）等新兴端侧应用需求，持续迭代ePOP等特色存储产品，强化低功耗、高性能、小型化、高可靠性优势，进一步完善面向AI端侧应用的存储解决方案体系；客户端，充分发挥公司在定制化开发、技术响应及供应链保障等方面的综合优势，加强与行业头部客户的技术协同和产品开发，拓展新兴应用场景，扩大市场布局；商业化端，强化研发、采购、生产及销售协同，加快新品落地，提升规模化交付能力，持续调整产品与客户结构，增强业务增长的持续性和盈利质量。
在消费（883434）端侧之外，公司同步布局具身智能赛道，将成熟的高可靠存储技术延伸至工业、机器人领域。近期在2026汽车芯片（885945）产业创新生态会议上，《2026中国汽车芯片（885945）供给手册》《2026机器人芯片供给手册》正式发布，佰维多款产品成功入选：车规级UFS3.1TAU208、eMMC5.1TAE308入选汽车芯片（885945）供给手册；工业级eMMC5.1TGE408、DDR4PZ005入选机器人芯片供给手册。这也是继入选国产车规芯片可靠性分级目录之后，公司在工车规领域收获的又一次权威认证。面向工业与机器人赛道，公司拥有SSD、DIMM、DDR、NOR、BGA SSD等全系列工规产品，适配工业自动化、电力能源（850101）、智慧安防（885423）、工业机器人等严苛环境，目前已实现头部机器人客户批量交付，为具身智能规模化落地提供存储支撑。
展望后续，AI端侧产品迎来百花齐放的发展阶段。公司将持续深耕存储介质特性研究、自研主控与全链路协同，持续输出安全稳定的存储解决方案，伴随端侧硬件、机器人产业持续推进，有望持续受益于AI存储产业的扩容浪潮。
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