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最被看好十大港股:麦格理升高鑫零售目标价至10.2元

2017-08-11 19:01:36 来源:
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  麦格理:升高鑫零售(06808)目标价至10.2元 评级“跑赢大市”

  麦格理发表研究报告,称高鑫零售上半年的盈利符预期,同店销售有改善,成本控制得宜,加上飞牛网的亏损收窄等,相信未来公司可有健康的盈利增长,维持“跑赢大市”评级,目标价10.2元,该公司股份是中国杂货零售行业的首选。该行称,公司目前的同店销售呈改善趋势,经营溢利率也见扩张,未来可成线下销售杂货的零售商,因此升今年盈利预期3.2%,但维持明年盈利预期不变。

  小摩:中国平安(02318)重组计划及策略可成为短期催化剂 宜“买入”

  摩发表的报告称,平安银行000001)上半年业绩表现疲弱,可提供买入中国平安601318)的机会,由于平安银行盈利贡献较弱,不足以用作预测集团整体表现,相对其营运表现,小摩会更聚焦于平安银行未来12个月的重组计划及策略。小摩又建议如中国平安股价表现弱势可“增持”,主要因为预期新业务价值增长强劲或可达50%,而其非保险业务去除风险的计划将更清晰,另外也有机会披露平安人寿及其互联网相关业务详情。

  瑞信:旭辉(00884)中期业绩胜预期 升目标价至5.2元

  瑞信发表研究报告,称旭辉上半年的核心盈利升62.2%至15亿元人民币,主要因收入及毛利率增长所致。投资者因早前公司发出的盈喜,已预期盈利有显著增长,但是实际核心盈利增长超过50%仍属胜预期,升2017-19年每股盈利预期0.5%、1.4%及2%,以反映销售及利润改善,目标价由3.3元升至5.2元,评级维持“跑赢大市”。

  德银:升龙光地产(03380)目标价至8.42元 评级“买入”

  德银发表的报告称,考虑到6个毛利率达30%至40%的旧区重建项目、销售增长及上半年业绩表现强劲后,将龙光地产目标价由5.75元上调至8.42元,评级维持“买入”。该行称龙光地产可售资源达2870亿元人民币,管理层称假如计算潜在重建项目在内或可达3880亿元人民币,当中约75%是位于大湾区。该行将龙光地产2017至19年财年盈利预测上调2%至10%,预期毛利率将改善至35%至36%,以35%的派息比率计算,股息率达5%至7%。

  大和:升北控水务(00371)目标价至8.3元 PPP项目有利业务

  大和发表研究报告称,北控水务(00371)近期和国寿(02628)成立基金投资水务PPP项目,将北控水务目标价由7.6港元升至8.3港元,升幅9.2%,维持“买入”评级。大和表示,北控水务年初至今已取得总值600亿元人民币的PPP项目,去年亦已取得总值200亿元人民币的PPP项目,现时总额为800亿元人民币,相信有助刺激其盈利增长。公司目标于2020年前进一步取得价值2220亿元人民币的PPP项目,相信其资产净值将提升至10.55元,较现股价有65%溢价。

  大和:上调港交所(00388)目标价至260元 维持“买入”

  大和资本上调港交所目标价,由232元调高至260元,该行认为,任何股价调整均是买入机会,维持“买入”评级。该行认为,日均成交正处于上升趋势,现时内地和香港股市占全球股市成交仅约13%,若全球有部分资金投资于内地和香港股市,已可推动成交进一步增加,并称明年将会是港交所重要一年,多个重要改动或令明年日均成交增加,故上调明年日均成交预测4%至1250亿元。

  高盛:上调腾讯(00700)目标价至346元 维持“买入”

  腾讯控股将于下周三(8月16日)公布中期业绩,高盛维持看好腾讯第二季业绩增长,维持“买入”评级,12个月目标价上调至346元。高盛预计腾讯第二季收入达520亿元人民币,同比增长45%;非公认会计准则(non-GAAP)净收入同比增长三成至150亿元人民币;另外预计第二季手机游戏收入同比增长57%。

  大摩:维持李宁“与大市同步”评级 目标价5.5元

  摩根士丹利维持李宁投资评级为“与大市同步”,目标价为5.5元,认为公司上半年收入同比增长11.1%至40亿元人民币(下同),符合公司全年低双位数增长目标,期内,毛利率则上升90个百分点至47.7%。但盈利同比增长67%至1.89亿元,较该行的预期低16%,意味着下半年纯利最少要有3.11亿元,才能达成全年目标,大摩形容这并不容易。

  德银:中移动仍有机会再派特息 目标价升至114元

  德意志银行发表报告称,预计中移动股价于业绩后有很大上升空间,维持中移动“买入”评级,目标价由110元升至114元。中移动业务仍强,有关预测是基于管理层对5G资本开支及数据业务利润化的看法,中移动经营前景维持有利。德银称,中移动股价较区内同业为低,而集团对股东更为友善,预计中移动明年上半年再派特别息3.2元,因铁塔公司成立令中移动获得530亿元人民币收入,中移动未来两年股息率将达7%至8%。

  汇丰:华能新能源利用率提升 维持“买入”目标3.5元

  汇证发表研究报告表示,华能新能源于今年7月份风力发电同比升2%,相信公司能于今年余下时间令利用率提升,从而达到早前订定的发电指引,因此维持公司“买入”评级,目标价保持不变于3.5元。该行认为,华能新能源今年3月发电量增长速度转慢是基于比预期弱的风速,但考虑到公司今年的利用小时仍然能达至4%的同比增长,因此相信对公司的利用率复苏并不会有影响。

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责任编辑:wh
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