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[大行评级]星展:料海螺水泥(00914.HK)可获市场重估 升目标价至35.8港元

2017-09-14 11:28:26 来源:
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  14日讯,星展唯高达早前发表报告表示,重申安徽海螺水泥600585)(00914.HK)“买入”投资评级,上调对其目标价由34.09港元升至35.8港元,基于旗下骨料(aggregates,为混凝土中主要原料,起骨架作用)业务贡献,决定上调对其今明两年盈利预测各2.4%及4.3%,此相当预测今年市盈率13.1倍,此符合其历史平均值。

  该行指,海螺水泥股价表现自6月以来跑输钢铁及铝业板块,相信海螺水泥于未来3至6个月获市场重估,主要是自8月以来水泥价格回升,成为催化剂,并料华东及华中地区于第季水泥价格或会令人意外地上升,而华东及华中地区产品于海螺水泥销售占比约60%。

  星展唯高达料,市场会开始重估海螺水泥,而内地政府自去年下半年实施严格环保检查,令小型开采场关停,由于供应收紧,令产品售价上升。

  而该行料海螺水泥旗下骨料业务于预测2017年至2019年纯利预测各为2.73亿、5.94亿及8.82亿元人民币。该行亦估计海螺水泥于预测2017年至2018年核心纯利预测各为119.41亿及144.12亿元人民币。海螺水泥现报32.85港元,涨1.55%。


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