麦格理:裕元(00551)受宝胜拖累 降目标价至35.8元

2017-11-15 13:32:35 来源:
利空

  麦格理削减裕元集团(00551)目标价5%,由37.8元降至35.8元,评级重申“跑赢大市”。

  麦格理称,计入短期裕元摊占宝胜(03813)业务毛利率较低能见度因素,因此削减裕元2017及2018年盈利预测2%及4%,至5.69亿美元及5.92亿美元,同时因为宝胜业务令人失望,拖累裕元即时插水8%,麦格理认为裕元超卖,建议留意裕元的稳定及坚实的制造业务表现,这是其盈利及估值最大来源,虽调低盈利预测,仍对裕元维持“跑赢大市”,预计2019年纯利可达6.95亿美元。

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