美的置业:利润率压力在2020年基本释放

2021-02-23 20:01:03 来源: 同花顺金融研究中心

中金公司601995)2月23日发布对美的置业的研报,摘要如下:

  我们维持盈利预测,但下调目标价15%23.05港元(对应4.5倍2021年市盈率,较当前股价具备38%上行空间),主要考虑2020年盈利疲软,以及公司尚未发布管理层股权激励计划,进一步影响市场情绪。但是,我们预计公司中长期表现将好于其他中型开发商,主要考虑公司扎实的土储和融资优势。因此,我们维持跑赢行业评级。目前,美的置业交易于3.3倍2021年市盈率,60%的NAV折让。

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