华泰证券:给予李宁(02331.HK)“买入”评级 目标价70.00港元
华泰证券4月20日发布公告。李宁1Q21整体零售流水(线上和线下)同比增幅为80-90%区间高段,其中线上渠道同比增速约为100%,线下渠道为80-90%区间低段(零售/批发渠道分别为90-100%区间低段/80-90%区间低段),大幅超出管理层2021年的收入增速指引(20-30%区间中段),主因需求强劲反弹、新疆棉事件后国产品牌更受欢迎以及成功的明星代言。我们预计年内销售势头维持强劲,将2021-23年净利润预测上调11/12/13%至人民币25.7/34.0/44.0亿元,将基于DCF的目标价上调21%至70.0港币(WACC:10.5%)。我们预测李宁2021-23的基本EPS为人民币1.05/1.39/1.79元,“买入”。
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