申万宏源:给予融创中国(01918.HK)“买入”评级 目标价47.50港元
申万宏源4月19日发布公告。投资建议:拟收购彰泰集团,扩充广西土储规模,维持“买入”评级。融创中国坚持深耕一二线,以逆周期扩张策略,成功在15-17年逆势加杠杆扩张,并借以并购扩张的标签优势,打造了厚实优质土储以及低廉土地成本的强大优势,利于实现快周转及高毛利率,预示后续销售和业绩“量质提升”,同时随业绩集中释放,净负债率望显著下降、带动融资成本下行,形成锦上添花。我们认为公司未来核心业绩增速将持续而稳定,我们维持公司2021-23年每股收益预测为8.02/8.44/9.30元,现价对应21/22年PE分别为3.3/3.1倍,维持目标价47.5港元,维持“买入”评级。
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