招商基金上半年权益、固收“两开花” 探寻绩优基金投资“密码”

2021-07-23 22:03:05 来源: 中国基金报

  近期基金二季报出炉,绩优基金的最新投资动向曝光。二季度市场看,半导体、新能源车、医药、有色、化工等顺周期板块表现领先,一些基金配置相关板块带来净值增长。以招商基金为例,从今年整体业绩看,银河证券数据显示,截至6月30日,招商基金旗下有26只权益产品今年来收益率超过12%,其中有6只基金进入同类前10名,同时上半年一波三折的债市中,招商基金继续稳健运作,全线产品获得正收益,其中有11只产品居于同类前10名(AC份额分开计算)。

  把握核心赛道延续权益优势

  在市场风格快速轮动中,能够把握核心赛道的基金脱颖而出。银河证券数据显示,截至6月30日,全市场有77只基金上半年收益率超过30%,招商基金占据两席。由长期研究新能源、电子等领域的基金经理钟贇管理的招商安润混合、招商稳健优选,上半年以36.05%、33.7%的收益分别排同类基金第5/507、3/262,其中招商稳健优选还获得银河证券、招商证券600999)、海通证券600837)、晨星三年期五星评级。良好的业绩源自基金经理有效的判断操作,以招商稳健优选为例,二季度在新能源、医药、半导体带动下,成长风格领先,该基金在一、二季度坚守成长风格,踏准市场风格,带来超额回报。

  在A股赛道中,二季度新能源车、半导体、医疗服务、光伏等出现较大涨幅,擅长新兴行业的基金经理张林管理的招商移动互联网产业,上述同源数据显示,上半年收益为21.29%,跻身同类第8名。“股债双优”的基金经理王景管理的招商制造业转型在二季度均衡配置了医药、新能源车、半导体等标的,上半年收益位于同类前列,同时该基金成立以来累计收益222.07%,年化收益23.32%,荣获银河证券、招商证券、海通证券、晨星三年、五年期五星评级。

  被动指数投资方面,招商基金近年来积极布局完备的指数工具线,既有紧跟市场的宽基指数工具,又有帮助投资者捕捉细分行业机会的指数工具,一些产品在市场中颇有竞争优势。同源数据显示,成长风格的招商创业板大盘ETF上半年以25.79%收益居同类第2名,主题指数里招商中证商品指数、招商中证红利上半年收益均超过17%,分别排名同类基金第7、10。

  固收+控回撤、体验佳频出圈

  在今年市场中,市场波动较大,可攻可守、追求稳健的“固收+”频频出圈。招商基金打造的固收+“瑞”系列品牌表现较优,银河证券数据显示,截至6月30日,“股债经典组合”的基金经理王垠、余芽芳执掌的招商瑞庆、招商瑞文、招商瑞信上半年收益率均超过4%,三只产品上半年最大回撤在-1.6%以内,低于全市场“固收+”基金平均水平。

  此外,招商基金发挥好大类资产配置能力,李崟管理的招商安泰平衡凭借8.34%的收益同类排名第6,招商睿逸凭借7.74%收益在同类排名第17,该基金过去3年以53.51%的收益居同类第6,侯杰管理的招商瑞阳股债A上半年收益在同类基金中排名前10%。

  固收金字招牌持续闪亮

  自成立来,招商基金在保持稳健运作时,严控债券信用风险,致力打好“固收金字招牌”。债券基金中,上述同源数据显示,“大满贯”基金经理马龙管理的招商添利两年定期开放债券,上半年回报在155只定期开放式普通债券型基金(可投转债)名列第2。基金经理郭敏管理的招商鑫福中短债A上半年收益排在同类81只中短期纯债基金第4名。债券投资经验丰富的基金经理向霈管理的招商添盈纯债A,上半年收益在同类631只长期纯债债券基金中排名第6。

  在复杂的资本市场,招商基金投研风格始终稳扎稳打。公司坚持以长期业绩为导向,以深度研究为基础,做时间的朋友,在长期投资、价值投资、责任投资的引领下,长跑能力出色。权益投资方面,海通证券数据显示,截至6月30日,招商基金近3年绝对收益率为115.81%,在权益类同类公司中排名第5,固收投资方面,公司近5年、1年绝对收益率在同类公司中排第3、9名。

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责任编辑:gjl

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