中泰国际:给予腾讯控股(00700.HK)“增持”评级 目标价409.00港元
中泰国际5月18日发布公告。下调盈利预测,22/23年非国际财报准则EPS分别为12.76/14.11元。我们预期公司2Q22收入仍将受到宏观环境及监管变化影响,但将随着监管环境趋稳、疫情逐步受控、业务调整到位及微信生态圈日渐完善而在下半年逐步改善。此外,公司业务调整及成本控制措施有望支持利润率持续环比改善。考虑到近期政府表示将支持平台经济持续健康发展,监管环境向好有助估值回升,我们略微上调22年目标PE至28倍,相应下调目标价至409.00港元,潜在升幅达11.9%,维持“增持”评级。
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