中信证券：给予小米集团-W(01810.HK)“买入”评级 目标价15.00港元
2022-05-22 15:31:03
来源：
同花顺金融研究中心
中信证券5月22日发布公告。投资建议：综合考虑外部环境对于公司智能手机出货量的压力，以及汽车业务前期投入对造车的利润影响，我们调整公司2022-2024年收入预测至3,300/3,678/4,021亿元（原预测为3,739/4,308/4,926亿元），同比增速分别为0.5%/11.5%/9.3%（原预测13.9%/15.2%/14.3%）；调整公司2022-2024年Non-IFRS净利润预测至147/175/187亿元（原预测为200/227/255亿元），对应同比增速分别为-33.3%/19.1%/6.9%（原预测为-9.2%/13.4%/12.6%）。我们持续看好公司的“手机×AIoT”的长期战略以及公司中长期的投资价值，考虑到造车相关投入与公司当前主业无关，我们倾向于将其费用加回对公司主业进行估值，参考可比公司苹果目前2023年21.5x的PE估值，并基于业绩高确定性和行业竞争地位进行适当折价，我们给予公司15xPE（2023E），调整公司目标市值至3,750亿港元，调整公司目标价至15港元，维持公司“买入”评级。
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