这份榜单,比亚迪、特斯拉继续领跑

2022-12-09 07:27:42 来源: 上海证券报 作者:俞立严

  中国车市暂时遇冷,中国新能源车市却继续升温。

  乘联会12月8日召开发布会披露中国车市最新数据显示,中国乘用车市场零售同环比均呈现下降,与此同时,中国新能源乘用车零售同环比均呈现上升。比亚迪002594)和特斯拉继续领跑国内新能源汽车市场和出口。乘联会负责人乐观指出,2022年的中国新能源车市场有望实现乘联会提出的全年650万辆的销量预测,另外,中国自主品牌电动车高端化潜力巨大。

  

  

  

  整体车市和新能源车市分化

  乘联会12月8日发布数据显示,2022年11月,中国乘用车市场零售达到164.9万辆,同比下降9.2%。11月零售环比下降10.5%,这是自2008年以来首次出现“金九银十铜十一”的环比下降特征。1-11月累计零售1836.7万辆,同比增长1.8%,同比净增31.7万辆,其中购车税优惠政策启动以来的6-11月同比增加139万辆,增量贡献巨大。

  乘联会数据还显示,11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆,同比增长70.2%,环比增7.9%。2022年1-11月新能源乘用车批发574.2万辆,同比增长104.6%。11月新能源乘用车零售销量达到59.8万辆,同比增长58.2%,环比增7.8%,1-11月保持趋势性上升走势。1-11月新能源乘用车国内零售503.0万辆,同比增长100.1%。

  乘联会秘书长崔东树指出,根据政策文件的时效,乘用车车市面临购置税减半政策的退出节点,加之新能源车的年末爆抢行情,12月车市总体理应火爆。由于2023年1月22日春节时间早,会使春节前的销售高峰提前到12月就启动,部分地区在12月底前还有购车补贴政策助力消费,因此节前消费高峰与政策退出的抢购高峰叠加,推动2022年12月车市零售更高。随着进入冬季的天气转冷和秋收完成,加之部分外省农民工提早返乡过年,农村地区的购车热情会逐步释放,新能源车和中低端燃油车市场也会逐步升温。2022年中国新能源车市场有望实现乘联会前期提出的全年650万辆的销量预测。

  

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  比亚迪和特斯拉新能源

  领跑国内销售和出口

  乘联会秘书长崔东树分析当前中国新能源车市场指出,供给改善叠加油价高位带来市场火爆,油价历史高位而电价锁定,带动电动车订单表现持续较强。11月的新能源车与传统燃油车环比走势都受到个别地区防疫措施的影响,闭店情况较突出,店头重要集客方式均有一定程度影响,但部分新能源厂商订单积累较好,加之灵活的价格宣传,头部厂商增量明显。

  在车企方面,伴随11月新能源乘用车市场创历史新高,以比亚迪、上汽、广汽、东风、吉利、奇瑞和长城为代表的传统车企在新能源板块表现突出。在产品投放方面,随着自主车企在新能源路线上的多线并举,市场基盘持续扩大,厂商批发销量突破万辆的企业有14家,占新能源乘用车总量85.1%。其中的比亚迪和特斯拉中国分别以229942辆和100291辆领跑。

  在造车新势力方面,新势力公司销量同比和环比表现总体仍较强,尤其是第二阵营的哪吒等表现较强,体现细分市场赛道的优势。主流合资车企中的上汽大众和一汽大众领先,新能源车批发17952辆,占据主流合资纯电动55%份额,电动化转型战略初见成效,其它合资与豪华品牌仍待发力。

  在出口方面,11月中国新能源乘用车出口8.2万辆,伴随着疫情下复工复产政策的支持,中国制造的新能源汽车越来越多地走出国门,在海外的认可度持续提升以及服务网络的完善,市场前景向好。11月,特斯拉中国出口了37798辆在上海生产的新能源汽车、上汽乘用车的新能源车出口为17696辆,比亚迪新能源车也出口了12138辆。

  自主品牌电动车高端化潜力巨大

  崔东树表示,中国的乘用车体系是完整复杂的税收体系,加之汽油价格居高不下因素,近几年乘用车市场需求空间萎缩。而另一方面,中国电动车的电动化产品更丰富,动力组合更多元,税收体系更友好,用车成本更经济,因此电动车市场的产品将更加丰富多元,电动车智能化给中国消费者带来更大的驾驶乐趣和更多的使用场景,电动车产品所处平台有更天然的智能便捷操控优势。“在跨越了电动车的推广期之后,电动车对燃油车的替代作用将是不可逆转的。”崔东树说。

  根据乘联会的电动车数据和相对应的电池功率区间测算,目前电动车各个车型功率差异比较大,整体的电动车功率区间相对比较宽泛,既有20千瓦的,也有大于200千瓦的,形成了高低端功率差距十倍以上的特征,电动车电机在20千瓦和60-80千瓦,以及在100-150千瓦左右,以及200千瓦左右都有较大的产品销量分布,形成了电动乘用车功率高低端差异较大的特征。

  崔东树进一步指出,中国对于排量超过3.0升的汽车征收较多税收(1.5升以上至2.0升的消费税是5%,而排气量在3.0升以上至4.0升的乘用车消费税是25%,排气量在4.0升以上的乘用车消费税是40%),但电动车无对应的税收标准,并且没有建立依据车身重量的税收体系,有利于自主高端电动车向上突破。

  “中国车市的高端需求总体较强,新能源的渗透率也必然达到较高水平。由于目前的进口车和合资豪华车在高端电动化表现较慢,因此高端市场自然有更具税收政策优势和产品优势的自主电动车的市场空间。由此,自主品牌电动车高端化潜力巨大。”崔东树预测说。

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