中国平安邓斌:坚持资产久期与负债久期匹配的投资战略
讯(记者胡永新)3月22日,在中国平安(601318)2023年度业绩发布会上,对于险资入市的计划,中国平安总经理助理兼首席投资官邓斌表示,公司的投资风格可概括为,战略定力、穿越周期;战术机动、未雨绸缪;配置均衡、分散风险。
邓斌表示,战略定力指的是穿越宏观经济周期,一个长达10年周期的战略资产配置,带给公司稳定的配置逻辑。战术机动,指的是要预判市场会发生怎样的变化,能够未雨绸缪地配置资金,同时分散风险。公司的投资,均衡配置在了股和债上,在股票中又均衡地配置在了成长股和价值股之间。2023年、2022年,公司股票收益“双位数”地超过沪深300全收益,投资业绩稳定。
邓斌也表示,在低利率环境下,公司坚持着资产久期与负债久期匹配的核心战略的险资投资策略。每年都超预算地配置了长久期的利率债,并力达资产负债的完美匹配。同时,公司在过往提前配置了债券,从而锁定了比现行利率更高的利率。并且在权益投资上,于成长股和价值股之间做好了均衡配置,使得公司能够超越市场基准。
对于经济的发展方向,邓斌表示:“任何一个经济体在长时间中都不会逃脱一个基本规律,为周期律,我们见到过高利率的时代,当前利率在下行,未来利率还会向上升,全球都是在重复着走这样一条路。所以,我们只要做好长期配置,通过有纪律的战术去应对市场变化,同时,做好风险管理,分散风险,相信中国经济未来向好,未来可期。”
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