安信国际:维持中广核电力“买入”评级 目标价升至2.78港元
安信国际发布研究报告称,维持中广核电力(01816)“买入”评级,预测2024-2026年归母净利润分别为115亿元/126亿元/137亿元,增速为7.2%/9.9%/8.5%。24年装机容量提升,发电量预计同比稳健提升,叠加派息比例保持上涨趋势,预计今年整体表现稳健上升,目标价上调至2.78港元。
报告中称,2023年中广核电力营收825亿元,同比轻微下降0.33%,与去年基本持平;实现归母净利润107亿元,同比上涨7.64%,符合预期。按业务类型分类,其中电力销售营收625亿元,同比上升7.5%,建筑安装业务营收179亿元,同比下降21%。公司主营业务电力销售高单位数稳健增长,利润保持同频上升。展望24年,台山1号机组大修完成,业绩弹性将得到释放;新机组防城港4号今年如期并网增强发电能力,预计全年发电量保持稳定上升,24年业绩值得期待。
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