成都银行获中国银河买入评级,对公贷款延续高增
4月26日,成都银行(601838)获中国银河(601881)买入评级,近一个月成都银行获得4份研报关注。
研报预计,公司区域优势明显,有望受益成渝双城经济圈国家战略部署,业务发展空间广阔,有助推动业绩持续增长。资产端,对公信贷扩张动能强劲,政信业务护城河明显,资产质量优异。负债端,存款增速快、占比高,成本优势突出。中间业务有望受益财富管理需求扩容,拓展多元化收入渠道。我们看好公司未来发展前景,结合公司基本面和股价弹性,维持“推荐”评级,2024-2026年BVPS19.48/22.15/25.28元,对应当前股价PB0.76X/0.67X/0.59X。研报认为,成都银行对公贷款延续高增,中间业务收入回暖,资产质量稳中向好,拨备水平领先。
风险提示:宏观经济增长不及预期导致资产质量恶化的风险。
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