报喜鸟获东吴证券买入评级,多品牌矩阵稳健增长,扣非净利率同比改善
4月29日,报喜鸟(002154)获东吴证券买入评级,近一个月报喜鸟获得9份研报关注。
研报预计公司为国内多品牌中高端男装领先企业,24Q1在低迷的市场环境下收入个位数增长,毛利率及扣非净利润率同比改善,归母净利润受政府补贴确认时点延迟影响小幅下滑,我们预计政府补助将在Q2补回。4月以来随气候转暖带动春夏装销售,流水表现较3月改善。考虑国内消费环境偏弱,我们将24-25年归母净利润预测值从8.39/9.84亿元调整至8.06/9.29亿元,增加26年预测值10.69亿元,对应24-26年PE分别为10/9/8X。研报认为,公司公布2024年一季报:24Q1营收13.53亿元/yoy+4.84%,归母净利润2.50亿元/yoy-2.09%,扣非归母净利润2.35亿元/yoy+6.93%。
风险提示:经济及消费疲软,小品牌培育期较长等。
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