4月29日，港股上市公司旭辉控股（HK0884）(集团)有限公司(以下简称“旭辉控股（HK0884）”)就境外流动资金状况全面解决方案及业务发展的最新情况发布公告。

公司表示，已与债券持有人小组就全面方案原则上达成一致，债券持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本金总额约43%。

同策研究院研究总监宋红卫向《证券日报》记者表示，旭辉控股（HK0884）积极自救已经起到效果。从公司2023年财报来看，营收和毛利均有大幅上涨，这让债权方看到了公司化债方案的可行性。公司重组获得进展为市场传递了积极信号的同时，也给部分出险房企带来了一定参考意义。

据公告披露，旭辉控股（HK0884）的“全面提案”共包括6个选项，包含了本金削减、债转股及发行新债券/贷款，目标削减约33亿美元至40亿美元的境外债务。公告对这一进展表述为“对本公司落实该提案而言是一项重大里程碑，本公司谨此感谢协调委员会、债券人持有小组及其顾问对本公司目前工作的持续支持及参与”。

公告显示，所有新债务工具都将获旭辉控股（HK0884）成员公司提供相同的保证和担保组合作为增信，增信组合包含境内和境外元素。

易居研究院研究总监严跃进向《证券日报》记者表示，旭辉控股（HK0884）此次债务处置的方式多样，也说明公司充分考虑到了债权人的市场偏好和需求，包括债券大幅打折回购、有/无本金削减的展期、转股等。总体上，都是最近几年债务重组工作中的重要方向。

此外，旭辉控股（HK0884）还披露了最近的经营情况：已有68个项目进入“白名单”，23个项目已获得融资支持，其中芜湖鎏金印象为首个获批新增融资的“白名单”项目，获批金额1.5亿元，并将根据项目进度进行放款。本年度迄今为止，旭辉控股（HK0884）及其合营企业及联营公司合计交付超过1.3万套物业单位。

土储方面，旭辉控股（HK0884）截至2023年末总土储3630万平方米，未售货值超过3000亿元，74%位于一线、二线城市。债务方面，截至2023年12月31日，未偿还借款总额约922.81亿元，同比减少15%，金额达161.69亿元。

严跃进表示，房企化债工作积极推进，方法手段更加成熟，是今年各类房企的重要动作。随着融资协调机制的积极推进和市场信心的恢复，后续各类企业化债的成果会持续体现。