万科旗下印力REIT实质性突破：未来扩募潜力巨大，提供流动性和价值增长新来源

2024-04-30 09:54:58 来源： 21世纪经济报道

　　今天(4月30日)，中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金在深圳证券交易所正式上市。深交所副所长李鸣钟、深圳地铁集团董事长辛杰、万科集团董事会主席郁亮、深圳市和杭州市领导、多家知名投资机构的领导共同出席了上市仪式。

　　根据公开信息显示，中金印力消费REIT发行规模为32.6亿。REIT成功发行所筹集的资金除用于归还22.3亿的项目负债，进而降低负债水平外，还将有4至5亿用于未来的发展。这支REIT得到了大股东深圳地铁和国内领先金融机构的支持，包括国寿投资、中信证券、首钢基金、建信信托、平安理财、招银理财、泰康资产、大家资管、海港人寿、上海信托等等，体现了万科集团在金融市场的影响力，和印力REIT本身的投资价值。其中，万科大股东深铁集团作为初始战略投资人，认购份额近30%，金额约10亿元，是迄今为止国内国资体系对消费类REITs认购金额最大的投资之一。公众投资者方面，4月10日中金印力消费REIT发布公告，有效认购规模已超过上限，提前完成了公众投资者的募集。

　　此前，万科已于年报业绩会上公开表示，今年将加强大宗交易和股权交易工作，实现回款目标300亿元以上。万科董事会主席郁亮曾表示，REITs对于经营性不动产的重要性，类似于按揭贷款之于住宅开发，能够实现商业模式闭环，推动房企从开发商转变为不动产商。REITs不断扩容、发展，万科在经营性业务的能力优势愈发显现，为其短期流动性和长期价值增长，提供了丰富的来源。比如本次发行的消费基础设施REIT，未来扩募潜力巨大。

　　据悉，万科的经营性业务经过多年发展，积累了一批可用于REITs持续扩募或新发的成熟资产。根据招募说明书显示，发起人持股项目共59个，总建筑面积合计超过640万平方米，均可作为潜在扩募资产，带来现金回款。目前除了印力REIT成功发行外，物流、租赁住宅REIT均在积极推进中，使万科有望成为业内少数实现多赛道REITs突破的企业。

　　昨晚，万科发布了2024年一季报，1-3月实现营业收入615.9亿元，其中经营服务业务贡献营业收入109.5亿元，同比增长12.0%，一季度商业开发与运营业务实现营业收入23.8亿元，同比增长2.3%。

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