三一重能获中国银河买入评级，市占率持续提升，双海战略持续推进

2024-05-06 11:32:39 来源： 金融界
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　　5月6日，三一重能获中国银河（601881）买入评级，近一个月三一重能获得6份研报关注。

　　研报预计公司2024年/2025年营收分别达194.26亿元/253.47亿元，归母净利润分别达24.95亿元/32亿元。研报认为，公司是风电整机新锐，技术成本优势突出，盈利能力行业领先，订单量和市占率均在不断提升。另外，公司预计2024年风机出货9-10GW，同比增长约30%，平均容量约8-9MW/台。2023年公司海外营收3.09亿元，同比增长38836%，实现对中亚、南亚地区风电设备出海。海外市场取得了持续突破，有望进一步提升公司未来业绩。在市场占有率上，2019年公司风机价格从年初1800元/kW下降至年底1555元/kW，24Q1回升至1563元/kW。我们认为，风机价格未来仍可能小幅下滑，但有望通过大型化摊薄成本。

　　风险提示：“双碳”目标推进不及预期的风险；风电产业政策变化带来的风险；产能投产不及预期；行业竞争加剧销售价格下移、产品盈利下滑超预期。

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小牛诊股诊断日期：2024-05-19
三一重能
击败了14%的股票
短期趋势弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势
长期趋势已有176家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.09亿股，占流通A股58.99%
综合诊断：近期的平均成本为27.80元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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限售解禁：解禁9.422亿股(预计值)，占总股本比例78.16%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
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限售解禁：解禁1270万股(预计值)，占总股本比例1.05%，股份类型：股权激励一般股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
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限售解禁：解禁4626万股(预计值)，占总股本比例3.84%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
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限售解禁：解禁376.6万股(预计值)，占总股本比例0.31%，股份类型：首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)
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