金蝶国际涨超11% 公司云转型持续推进 国内宏观修复加速公司成长
金蝶国际(00268)涨超11%,近四个交易日累计涨超50%。截至发稿,涨11.33%,报10.02港元,成交额3.47亿港元。
消息面上,今年上半年,金蝶国际云转型持续推进,云服务业务实现收入同比增长17.2%至23.9亿元,占集团收入约83.2%。中信建投(601066)表示,金蝶国际作为国内行业云转型引领者,厚积薄发,实现云收入占比超80%,利润释放在即。一方面,所处ERP行业,受益“数字化+国产化+AI”三重驱动的需求释放;另一方面,云产品经过多年投入与打磨,中小企业产品线已逐步进入稳态释放利润期,大企业市场持续突破,自身优势逐步凸显。
方正证券则指出,国内宏观修复加速公司成长,海外降息环境下,金蝶作为中国SaaS龙头企业,估值修复弹性不容忽视。考虑到国内制造业背景雄厚且企业数字化进程持续提速,叠加国产替代背景创造的有利竞争格局,公司在成长性上实际优于已步入成熟期的海外可比公司。
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