半导体板块大涨。 香港股市在经历了大幅波动后，周四再次走出上涨行情。其中半导体板块成为市场最受关注的焦点。截至发稿，该板块已有1只个股涨幅超过200%，还有2只个股盘中涨幅超过100%。

　　在港股反攻的大背景下，A50指数期货也表现强势，涨幅一度扩大至3%。

　　半导体为何大涨？截至记者发稿，恒生指数上涨2.39%，恒生科技指数上涨4.6%，领涨板块半导体的整体涨幅超过16%。

　　其中，宏光半导体涨幅超过200%，靖洋集团涨幅超过100%，康特隆、晶门半导体涨幅超过90%，其中康特隆盘中涨幅一度超过100%，上海复旦、华虹半导体和中芯国际涨幅超过20%。

　　消息面上，港股半导体板块上涨或受到美国芯片股上涨带动，英伟达周三收盘大涨3.37%。

　　公司CEO黄仁勋在接受媒体采访时说道：“客户对Blackwell芯片的渴望非常强烈。每个人都想要拥有最多的产品，每个人都想成为第一个收到货的。”

　　黄仁勋还表示：“在技术发展如此迅速的时刻，这给了我们加倍努力的机会，真正推动创新周期，从而提高产能、增加产出、降低成本、减少能源消耗。我们正在朝这个方向前进，一切都在有序进行。”

　　值得关注的是，尽管英伟达的高估值被持续质疑，但公司股价近期仍然创出历史新高，今年累计涨幅高达140%。

　　其他消息方面，韩国统计厅周一公布的数据显示，上个月韩国的半导体库存以2009年以来最快的速度减少，这表明用于AI开发的高性能存储芯片的需求持续增长。数据显示，8月份韩国芯片库存同比下降了42.6%，比7月份同比下滑34.3%的降幅更大。此外，韩国8月份芯片产量和出货量分别增长了10.3%和16.1%。

　　而对于国产半导体的投资机会，分析师同样乐观。华泰证券指出，在本地化生产及国内消费电子需求修复背景下，今年二季度国内晶圆代工企业处于较为满载状态，中芯国际及华虹产能利用率分别为85.2%和97.9%。预计三季度在智能手机等消费电子需求旺季驱动下，产能利用率有望保持提升趋势。该行指出，当前中芯和华虹一年期前向PB估值仍处于历史较低水平，看好后续估值修复行情。

　　另外，三季度以来，外资顶级机构持续关注A股市场，尤其对半导体板块表现出浓厚兴趣。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。

　　A50一度猛涨3%海外市场方面，富时中国A50指数期货同样表现优异。在盘初一度下跌1%后开始反攻上涨，涨幅一度扩大至3%。

　　在日本上市的南方中证500指数ETF的涨幅更吸引眼球，涨幅达115.38%，报22400日元。较9月30日收盘价涨逾10倍。

　　本轮中国资产价格大涨，外资强烈买入成为推手之一。

　　10月3日晚间，港交所最新披露的资料显示，摩根大通于9月27日分别买入中国太保（601601）H股2.67亿港元、比亚迪（002594）H股17.91亿港元、青岛啤酒（600600）H股2.42亿港元、香港交易所H股18.13亿港元。也就是意味着，一天时间内摩根大通耗资超41亿港元，扫货中国资产。此前一天，摩根大通还披露，增持17.71亿港元中国平安H股和增持招商银行H股8.95亿港元。

　　汇丰银行日前将中国内地股票评级从中性上调至超配。汇丰策略师Alastair Pinder在报告中写道，由于估值仍然较低，投资者仓位较轻，加入这波涨势依然不晚。汇丰的估值模型显示，基于基本面，中国内地股票仍被低估了15%。报告补充称，相对于基准，投资者目前低配中国内地股票230个基点，暗示有资金流入的潜力。

　　校对：苏焕文

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