蒙牛乳业盘中涨超6% 短期产业周期拐点渐近 公司有望受益于行业供需改善
蒙牛乳业(02319)盘中涨超6%,截至发稿,涨4.52%,报17.58港元,成交额5.07亿港元。
高盛发布研报称,第三季公司注意到一些产品品类触底的积极信号,包括雪糕在淡季之下销售额实现正增长;奶粉盈利改善,持续注重效率。管理层意识到公司相比同行仍有利润改善的潜力,主要原因是蒙牛产品组合,其雪糕以及奶粉业务对销售额的贡献较低。公司管理层重申其2024年全年经营利润率扩张30-50个基点的目标,通过提升经营效率来实现。管理层认为行业开始寻底,预计新的一年以及农历新年是需要关注潜在需求回升的关键时期。
东吴证券指出,8月蒙牛乳业发布股份回购计划,在未来12个月内拟回购公司股份价值最高达20亿港元。分红率提升+回购逐步落地,公司股东回报有望强化。该行指出,公司是乳制品龙头,短期产业周期拐点渐近,公司有望受益于行业供需改善;中长期来看,公司液奶结构升级空间较大,奶酪、冷饮等业务有望齐头并进。
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