浙商银行成功牵头主承销全国首单民企“量价分阶段簿记”试点创新发行
2025-04-30 17:50:52
来源：
浙商银行官微
近日，由浙商银行（601916）担任牵头主承销商及簿记管理人的“杭州滨江房产集团股份有限公司2025年度第二期中期票据”在银行间债券市场成功发行。本期债券发行规模6亿元，期限2年，票面利率3.70%，标志着全国首单民营企业“量价分阶段簿记”创新发行机制试点圆满落地。
“量价分阶段簿记”发行机制是银行间债券市场的创新尝试，由浙商银行全程簿记执行。该机制将传统簿记流程拆分为意向申购与最终申购两阶段：意向申购阶段，浙商银行通过多轮市场询价，精准锁定投资者价格预期，将初始申购区间小幅缩窄，动态优化定价区间；最终申购阶段，承销商及投资人在缩窄后的区间中进行申购，最终以3.70%的票面利率完成发行。
作为牵头主承销商及簿记管理人，浙商银行积极参与交易商协会创新试点，联动五家联席承销商，以专业能力驱动全流程服务，护航民企融资高效落地。未来，浙商银行将持续深耕债券市场创新工具，为实体经济提供更精准的融资服务，助力浙江民营经济高质量发展。
供稿：投资银行总部
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