国泰海通拟发行1100亿元小公募
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大河财立方
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【大河财立方消息】9月26日，国泰海通（601211）证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券项目获上交所受理。
债券发行规模1100亿元，其中期限在一年期以上的公司债券面值总额不超过800亿元（含800亿元），其中600亿元拟用于偿还公司债券，200亿元拟用于补充流动资金；本次债券中短期公司债券面值余额不超过300亿元（含300亿元），其中210亿元拟用于偿还公司债券，90亿元拟用于补充流动资金。均采取分期发行方式。本次债券中期限在一年期以上的公司债券的期限不超过10年（含10年），短期公司债券的期限不超过1年（含1年）。
债券承销商/管理人为申万宏源、国开证券、东方证券、浙商证券（601878）、招商证券、中信建投（601066）、国投证券、广发证券。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
责编:李文玉 | 审核:李震 | 监审:古筝
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